利率专题：长端补跌到位了吗？-250312-民生证券

2025-03债券期货14免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 步显现，长端开始有所补调，10 年国债回调至 1.85%以上，然后市如何演绎，是
开年以来至 3/11，1 年国债利率由年初的 1.07%上行约 51BP 至 1.58%，10
年国债利率由年初的 1.61%上行约 28BP 至 1.89%。
🏷️ 核心议题: #债券#国债#债市

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报告摘要

债市调整行情演绎至今，短端已然趋于修正提前交易的降息预期，长端此前在配置力量的支撑下调整幅度则相对有限。若以 12 月货币政策定调“适度宽松”

📋 核心要点(部分)

1 债市调整到什么位置了？
2 长端利率重定价？
2.2 “资产荒”逻辑生变？
2.3 “每调买机”是否延续？
2.4 长端利率在什么位置？
2025 开年以来，债市持续调整行情，背后是多重资金面、权益市场表现、货

❓ 常见问题

《利率专题：长端补跌到位了吗？-250312-民生证券》主要包含哪些内容?

债市调整行情演绎至今，短端已然趋于修正提前交易的降息预期，长端此前在配置力量的支撑下调整幅度则相对有限。若以 12 月货币政策定调“适度宽松”核心数据:步显现，长端开始有所补调，10 年国债回调至 1.85%以上，然后市如何演绎，是;开年以来至 3/11，1 年国债利率由年初的 1.07%上行约 51BP 至 1.58%，10;年国债利率由年初的 1.61%上行约 28BP 至 1.89%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市等议题。