债市策略思考：对本轮债市调整行情的再校对-250315-浙商证券

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📄 文件全名: 《债市策略思考：对本轮债市调整行情的再校对-250315-浙商证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 资者顺势而为，上修 10 年国债利率本轮调整上限至 2.0%-2.1%。
10 年国债接近 1.9%，尚未出现趋势做多契机
10 年国债活跃券收益率于 3 月 11 日盘中上行至接近 1.9%附近，随后几个交易日
虽然略有下行，但低点始终未突破 1.8%，并且区间波动较大，从微观结构的以下
2.0%仍有顾虑，但由于政策目标暂时无法证伪，因此利率易上难下。
🏷️ 核心议题: #债券#国债#信用债#债市

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报告摘要

风险偏好持续回升，债市做多情绪仍被压制，本轮调整行情或延续至 5-6 月，建议投资者顺势而为，上修 10 年国债利率本轮调整上限至 2.0%-2.1%。 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 3 月 14 日，债市依次经历了跨年债牛行情、利率底

📋 核心要点(部分)

2024 年 11 月 25 日至 2025 年 3 月 14 日，债市依次经历了跨年债牛行情、利率底
10 年国债收益率已于 3 月 11 日最高上行至
10 年国债接近 1.9%，尚未出现趋势做多契机
10 年国债活跃券收益率于 3 月 11 日盘中上行至接近 1.9%附近，随后几个交易日
分析师：覃汉
分析师：郑莎
1 《短债行情启动中》
2025.03.15

❓ 常见问题

《债市策略思考：对本轮债市调整行情的再校对-250315-浙商证券》主要包含哪些内容?

风险偏好持续回升，债市做多情绪仍被压制，本轮调整行情或延续至 5-6 月，建议投资者顺势而为，上修 10 年国债利率本轮调整上限至 2.0%-2.1%。 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 3 月 14 日，债市依次经历了跨年债牛行情、利率底核心数据:资者顺势而为，上修 10 年国债利率本轮调整上限至 2.0%-2.1%。;10 年国债接近 1.9%，尚未出现趋势做多契机;10 年国债活跃券收益率于 3 月 11 日盘中上行至接近 1.9%附近，随后几个交易日。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、信用债、债市等议题。