债市策略思考：关税冲击后股债行情再思考-250419-浙商证券

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📄 文件全名: 《债市策略思考：关税冲击后股债行情再思考-250419-浙商证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。
定价，10 年国债收益率核心震荡区间 1.65%-1.75%，向上突破 1.80%或向下突破
2 日至 7 日 3 个交易日内累计下行幅度达 17.9BP，后在 1.64%-1.67%区间内呈窄
产生的学习效应而自发在 1.65%以下点位进行逐步止盈，进而形成阻碍国债收益
1.60%的可能性均较为有限。
🏷️ 核心议题: #债券#国债#信用债#债市

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报告摘要

关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落，下一阶段债市行情或转为震荡，10 年国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落

📋 核心要点(部分)

2 日至 7 日 3 个交易日内累计下行幅度达 17.9BP，后在 1.64%-1.67%区间内呈窄
展望下一阶段，①国债收益率再度接近前低，投资者或基于春节以来行情调整所
分析师：覃汉
分析师：崔正阳
1 《存款“小行化”趋势延续》
2025.04.18
2 《九转序列在股债市场的应
3 《为何短期牛陡逻辑不顺》

❓ 常见问题

《债市策略思考：关税冲击后股债行情再思考-250419-浙商证券》主要包含哪些内容?

关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落，下一阶段债市行情或转为震荡，10 年国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落核心数据:国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。;定价，10 年国债收益率核心震荡区间 1.65%-1.75%，向上突破 1.80%或向下突破;2 日至 7 日 3 个交易日内累计下行幅度达 17.9BP，后在 1.64%-1.67%区间内呈窄。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、信用债、债市等议题。