2025年信用债中期策略：票息为底，波段作刃-250624-国海证券

2025-06债券期货32免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 铁、有色、建筑装饰，2%以上估值存量相对较多，其中建议重点关注国
余额平均估值普遍在 2.2%左右。
超预期、统计数据存在偏差、历史数据无法预测未来走势、中美关税政
🏷️ 核心议题: #债券#信用债#债市

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报告摘要

年初以来信用债信用利差大幅收窄，但各类型信用债到期收益率却普遍走阔，市场“畏高”情绪明显，且高估值信用债供需持续失衡，短期来看资产荒难逆，收益挖掘早已进入“深水区”，

📋 核心要点(部分)

2025 年 06 月 24 日
证券分析师：
2025 年信用债中期策略：票息为底，波段作刃
信用债市后市展望
展望后续信用债市，整体仍然偏乐观。
1、年初以来信用债市有哪些特征？
2.2、投资节奏如何把握？

❓ 常见问题

《2025年信用债中期策略：票息为底，波段作刃-250624-国海证券》主要包含哪些内容?

年初以来信用债信用利差大幅收窄，但各类型信用债到期收益率却普遍走阔，市场“畏高”情绪明显，且高估值信用债供需持续失衡，短期来看资产荒难逆，收益挖掘早已进入“深水区”，核心数据:铁、有色、建筑装饰，2%以上估值存量相对较多，其中建议重点关注国;余额平均估值普遍在 2.2%左右。;超预期、统计数据存在偏差、历史数据无法预测未来走势、中美关税政。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 32。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、信用债、债市等议题。