通信行业2025年半年度投资策略：算力产业链发展迅速，看好光模块&IDC&物联网模组-250606-东兴证券

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🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 开支规模增速将由 2024 年的 70%下降至 2025 年的 50%，而中国五大云厂商光模块开支规模增速将由 2024
方弗若斯特沙利文预测，全球端侧 AI 市场规模预计将从 2025 年的 3219 亿元增长至 2029 年的 12,230 亿
申万通信指数累计涨幅-4.0%，在 31 个一级行业中排名第 25。
年的 130%下降至 2025 年的 90%。
我们认为，2025 年全球 AI 资本开支同比增速虽然下降，依然保持较快
🏷️ 核心议题: #物联网#通信行业#通信网络#车联网

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报告摘要

2025 年年初至 6 月 3 日，A 股投资风格呈现震荡特征，其中美容护理、申万通信指数累计涨幅-4.0%，在 31 个一级行业中排名第 25。年初至今，通信板块 PE（TTM）估值区间 21.3X-24.8X，5 月底通信板块 PE

📋 核心要点(部分)

2025 年 6 月 6 日
2025 年年初至 6 月 3 日，A 股投资风格呈现震荡特征，其中美容护理、
展望未来，AI 算力模组及 AI 解决方案产品将广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧
4 月美国关税新政策对光模块行业有

❓ 常见问题

《通信行业2025年半年度投资策略：算力产业链发展迅速，看好光模块&IDC&物联网模组-250606-东兴证券》主要包含哪些内容?

2025 年年初至 6 月 3 日，A 股投资风格呈现震荡特征，其中美容护理、申万通信指数累计涨幅-4.0%，在 31 个一级行业中排名第 25。年初至今，通信板块 PE（TTM）估值区间 21.3X-24.8X，5 月底通信板块 PE核心数据:开支规模增速将由 2024 年的 70%下降至 2025 年的 50%，而中国五大云厂商光模块开支规模增速将由 2024;方弗若斯特沙利文预测，全球端侧 AI 市场规模预计将从 2025 年的 3219 亿元增长至 2029 年的 12,230 亿;申万通信指数累计涨幅-4.0%，在 31 个一级行业中排名第 25。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 25。

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这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了物联网、通信行业、通信网络、车联网等议题。