债市策略思考：坚定信心，韧性较足-浙商证券-250628

2025-07债券期货11📊 年国债现货与期货免费

📄 文件全名: 《债市策略思考：坚定信心，韧性较足-浙商证券-250628-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 权益市场创出年内新高，股债跷跷板效应对债市情绪形成一定压制，但相对有限的调
6 月 23 日至 25 日，权益市场走出三连上涨行情，上证指数成功突破 3 月 19 日创
变叠加短期利多因素共振，或为驱动本轮权益市场上涨的核心原因。
益市场信心的持续增强构成市场上涨的坚实基础，背后驱动或来自于全球不确定
窄幅震荡后，基于投资者对权益市场的信心持续回升，或逐步形成人心思涨的市
🏷️ 核心议题: #债券#国债#债市#债券市场

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报告摘要

权益市场创出年内新高，股债跷跷板效应对债市情绪形成一定压制，但相对有限的调整幅度反而变相确认债市韧性，看好下一阶段债市重回上涨行情，建议坚定信心，把 6 月 23 日至 25 日，权益市场走出三连上涨行情，上证指数成功突破 3 月 19 日创

📋 核心要点(部分)

6 月 23 日至 25 日，权益市场走出三连上涨行情，上证指数成功突破 3 月 19 日创
6 月 23 日至 25 日权益市场录得三连阳，成功创出年内新高。
10 年国债现货与期货表现相对匹配，30 年国债则呈现期货表现弱于现货的状态
6.73BP。
分析师：覃汉
分析师：崔正阳
1 《重视机构“抱团”长债新格
2 《一致预期或已转向》

❓ 常见问题

《债市策略思考：坚定信心，韧性较足-浙商证券-250628》主要包含哪些内容?

权益市场创出年内新高，股债跷跷板效应对债市情绪形成一定压制，但相对有限的调整幅度反而变相确认债市韧性，看好下一阶段债市重回上涨行情，建议坚定信心，把 6 月 23 日至 25 日，权益市场走出三连上涨行情，上证指数成功突破 3 月 19 日创核心数据:权益市场创出年内新高，股债跷跷板效应对债市情绪形成一定压制，但相对有限的调;6 月 23 日至 25 日，权益市场走出三连上涨行情，上证指数成功突破 3 月 19 日创;变叠加短期利多因素共振，或为驱动本轮权益市场上涨的核心原因。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由年国债现货与期货发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市、债券市场等议题。