债券策略月报：2025年9月中债市场月度展望及配置策略-250902-浙商国际

2025-09债券期货16📊 债市回调再度触发基金免费

📄 文件全名: 《债券策略月报：2025年9月中债市场月度展望及配置策略-250902-浙商国际-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 赎回压力，盘中 10 年国债活跃券最高触及 1.7925%。
券收益率下行 1.75BP 至 1.35%，10 年上行 7.45BP 至 1.78%，30 年上行 10.4BP
但如果 10Y 国债利率突破 1.8%
消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明
7 月制造业 PMI 边际回升至 49.4%，较前
🏷️ 核心议题: #债券#国债#信用债#债市

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报告摘要

2025 年 8 月中国资本市场表现回顾六大口径中只有出口加速，工业、服务业、消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明

📋 核心要点(部分)

2025 年 9 月中债市场月度展望及配置策略
分析师：
8 月经济数据多数走弱，反内卷叙事和财政贴息等宽信用政策作用下，市场风
展望后续，鉴于 9 月债市利空因素大于利多，目前采取哑铃策略
2025 年 8 月中国资本市场表现回顾
8 月经济数据呈现一定的放缓特征。
7 月制造业 PMI 边际回升至 49.4%，较前
2025 年 9 月中债市场展望及配置策略

❓ 常见问题

《债券策略月报：2025年9月中债市场月度展望及配置策略-250902-浙商国际》主要包含哪些内容?

2025 年 8 月中国资本市场表现回顾六大口径中只有出口加速，工业、服务业、消费、投资、地产销售单月同比均低于前值，内外需分化较前 2 个季度更为明核心数据:赎回压力，盘中 10 年国债活跃券最高触及 1.7925%。;券收益率下行 1.75BP 至 1.35%，10 年上行 7.45BP 至 1.78%，30 年上行 10.4BP;但如果 10Y 国债利率突破 1.8%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由债市回调再度触发基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、信用债、债市等议题。