通信行业2026年策略报告：AI之光指明算力主线，同时积极关注端侧+应用机会-251126-天风证券

2025-11物联网72免费

📄 文件全名: 《通信行业2026年策略报告：AI之光指明算力主线，同时积极关注端侧+应用机会-251126-天风证券-72页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: Lightcounting 预测，硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升，有望从2023年的27%提升至2030年的59%。
截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二，涨幅高于创业板指数涨幅。
持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14% ，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。
GB300 预计将在第四季度开始真正放量，将带动 1.6T 光模块上量。
根据IDC统计数据，2024年全球网络市场中数据中心交换机是唯一实现正增长的
🏷️ 核心议题: #通信行业

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 11 月报告合集」 · 共 4338 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二，涨幅高于创业板指数涨幅。持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14% ，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。 1.6T 光模块上量，硅光渗透率有望持续提升。

📋 核心要点(部分)

1.回顾和展望
2.AI之光
3.AI之算力
4.AI应用+AI端侧
5.卫星互联网
6.深海科技

❓ 常见问题

《通信行业2026年策略报告：AI之光指明算力主线，同时积极关注端侧+应用机会-251126-天风证券》主要包含哪些内容?

截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二，涨幅高于创业板指数涨幅。持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14% ，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。 1.6T 光模块上量，硅光渗透率有望持续提升。核心数据:Lightcounting 预测，硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升，有望从2023年的27%提升至2030年的59%。;截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二，涨幅高于创业板指数涨幅。;持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14% ，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 72。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了通信行业等议题。