聚焦2026年通信行业投资策略:AI主线多维强化,网络国产纵深推进。报告认为,以太网化、开放化的生态是 2026 年的重要增量,封闭和开源两大方向将并行,对应了光通信、铜连接、电力电源、液冷等海外AI映射的重要布局方向。2026 年预计是硅光方案高速爆发、 CPO 网络导入起步的关键节点,光通信逻辑演绎从光模块景气度扩散至芯片、线缆、 OCS 、 CPO 等上下游环节,电信号侧的正交背板、高速铜连接预计也是重要方向。本土算力基建,即 AIDC 供需格局边际改善显著,有望借国产算力东风迎来 “ 第二次拐点 ” ,AIDC产业链的液冷电源等景气度迅速提升。
聚焦2026年通信行业投资策略:AI主线多维强化,网络国产纵深推进。报告认为,以太网化、开放化的生态是 2026 年的重要增量,封闭和开源两大方向将并行,对应了光通信、铜连接、电力电源、液冷等海外AI映射的重要布局方向。2026 年预计是硅光方案高速爆发、 CPO 网络导入起步的关键节点,光通信逻辑演绎从光模块景气度扩散至芯片、线缆、 OCS 、 CPO 等上下游环节,电信号侧的正交背板、高速铜连接预计也是重要方向。本土算力基建,即 AIDC 供需格局边际改善显著,有望借国产算力东风迎来 “ 第二次拐点 ” ,AIDC产业链的液冷电源等景气度迅速提升。
聚焦2026年通信行业投资策略:AI主线多维强化,网络国产纵深推进。报告认为,以太网化、开放化的生态是 2026 年的重要增量,封闭和开源两大方向将并行,对应了光通信、铜连接、电力电源、液冷等海外AI映射的重要布局方向。2026 年预计是硅光方案高速爆发、 CPO 网络导入起步的关键节点,光通信逻辑演绎从光模块景气度扩散至芯片、线缆、 OCS 、 CPO 等上下游环节,电信号侧的正交背板、高速铜连接预计也是重要方向。本土算力基建,即 AIDC 供需格局边际改善显著,有望借国产算力东风迎来 “ 第二次拐点 ” ,AIDC产业链的液冷电源等景气度迅速提升。
覆盖 2026 年,全文约 35。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了投资策略、AI、通信、算力等议题。