聚焦通信行业动态:千问接入阿里生态业务,台积电超预期,推荐算力板块。报告认为,大模型已经持续迭 代 超过 3年,CSP 厂商也为此投入大额资本开支,2026 年有望成为 AI 全面走向应用发展的一年,包括整合生态 推出各类 AI 助手、通 过广告引流实现创收等,建议重视 AI 应用的发展。对此,报告认为台积电的指引可以作为算 力 行业的重要前瞻指标,预期 2027 年算力需求仍有望保持强劲增长 势头,从通信行业来看我们持续推荐光模块 、液冷、光纤光缆等板块。报告认为,大模型已经持续迭代超过 3 年,CSP 厂商也为此投入大额资本开支,2026 年有望成为 AI 全面走向应用发展的一年,包括整合生态推出各类 AI 助手、通过广告引流实现创收等,建议重视 AI 应用的发展。
聚焦通信行业动态:千问接入阿里生态业务,台积电超预期,推荐算力板块。报告认为,大模型已经持续迭 代 超过 3年,CSP 厂商也为此投入大额资本开支,2026 年有望成为 AI 全面走向应用发展的一年,包括整合生态 推出各类 AI 助手、通 过广告引流实现创收等,建议重视 AI 应用的发展。对此,报告认为台积电的指引可以作为算 力 行业的重要前瞻指标,预期 2027 年算力需求仍有望保持强劲增长 势头,从通信行业来看我们持续推荐光模块 、液冷、光纤光缆等板块。报告认为,大模型已经持续迭代超过 3 年,CSP 厂商也为此投入大额资本开支,2026 年有望成为 AI 全面走向应用发展的一年,包括整合生态推出各类 AI 助手、通过广告引流实现创收等,建议重视 AI 应用的发展。
聚焦通信行业动态:千问接入阿里生态业务,台积电超预期,推荐算力板块。报告认为,大模型已经持续迭 代 超过 3年,CSP 厂商也为此投入大额资本开支,2026 年有望成为 AI 全面走向应用发展的一年,包括整合生态 推出各类 AI 助手、通 过广告引流实现创收等,建议重视 AI 应用的发展。对此,报告认为台积电的指引可以作为算 力 行业的重要前瞻指标,预期 2027 年算力需求仍有望保持强劲增长 势头,从通信行业来看我们持续推荐光模块 、液冷、光纤光缆等板块。报告认为,大模型已经持续迭代超过 3 年,CSP 厂商也为此投入大额资本开支,2026 年有望成为 AI 全面走向应用发展的一年,包括整合生态推出各类 AI 助手、通过广告引流实现创收等,建议重视 AI 应用的发展。核心数据:上期回顾: 上期投资组合“中际旭创、 润泽科技、奥飞 数 据、英维克、信科移动、烽火通信”,相同 权重测算平均上涨 7. 3%,跑赢通信(申万)指数 5.88pcts,跑赢沪深 300 指数 7.87pcts。
本报告由Wind发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 10 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了生态、算力、通信、通信行业动态等议题。