【债券月报】转债月报:转债审批在加速,今年发行预测怎么看?

聚焦【债券月报】转债月报:转债审批在加速,今年发行预测怎么看?。证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号债券月报 2026 年 03 月 02 日【债券月报】转债审批在加速,今年发行预测怎么看?——转债月报 20260302❖ 转债审批在加速,今年发行预测怎么看?2026 年 2 月 9 日沪深北三大交易所联合推出的《优化再融资一揽子措施》旨在引导资本市场资源加速向科技创新和新质生产力聚集,相应板块的转债发行或有望加速恢复,事实上自 2025 年四季度以来已经可以观测到转债发行规模非季节性的恢复了。将转债发行拆成多个不同的环节观察平均用时,各环节中除了同意注册至转债上市的平均用时特别稳定外其余环节均为 2024、2025 年用时明显增长,2025年下旬开始明显恢复。核心数据:其中董事会预案、股东大会通过、交易所受理、上市委通过、同意注册分别在 2026 年内可完成的概率分别为 39.5%、69.7%、80.4%、98.3%及 99.3%;前述各环节批复后仍中止实施的概率分别为 18.0%、17.3%、14.2%、2.2%和 2%,综合考虑中止实施概率、年内完成上市概率和待发预案规模,预期年内发行转债规模期望值为 916.6 亿元。

本报告由华创证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年,全文共 24 页。

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重点分析了债券、债券月报、转债月报等议题。