聚焦专用设备行业AI设备系列:光模块&服务器双轮驱动,自动化设备需求迫切。根据中际旭创 25 年半年报援引 Lightcounting预测数据,全球以太网光模块市场规模有望从 2026 年的 189 亿美元增长至 2030 年的 350 亿美元。根据猎奇智能招股说明书援引弗若斯特沙利文数据,全球光模块封测设备市场规模有望从 2020 年 5.9 亿元增至 2029 年 101.6 亿元,CAGR 达 37.2%,其中贴片机、光耦合机、测试机是最核心的设备,单价也相对较高。借鉴“果链”企业的发展路径,虽然 AI 服务器代工目前仍处于以人工组装为主的早期阶段,但未来随着服务器复杂度的提升,组装难度逐步提高,对于产线自动化的需求有望逐步显现,从而拉动自动化设备需求。
聚焦专用设备行业AI设备系列:光模块&服务器双轮驱动,自动化设备需求迫切。根据中际旭创 25 年半年报援引 Lightcounting预测数据,全球以太网光模块市场规模有望从 2026 年的 189 亿美元增长至 2030 年的 350 亿美元。根据猎奇智能招股说明书援引弗若斯特沙利文数据,全球光模块封测设备市场规模有望从 2020 年 5.9 亿元增至 2029 年 101.6 亿元,CAGR 达 37.2%,其中贴片机、光耦合机、测试机是最核心的设备,单价也相对较高。借鉴“果链”企业的发展路径,虽然 AI 服务器代工目前仍处于以人工组装为主的早期阶段,但未来随着服务器复杂度的提升,组装难度逐步提高,对于产线自动化的需求有望逐步显现,从而拉动自动化设备需求。
聚焦专用设备行业AI设备系列:光模块&服务器双轮驱动,自动化设备需求迫切。根据中际旭创 25 年半年报援引 Lightcounting预测数据,全球以太网光模块市场规模有望从 2026 年的 189 亿美元增长至 2030 年的 350 亿美元。根据猎奇智能招股说明书援引弗若斯特沙利文数据,全球光模块封测设备市场规模有望从 2020 年 5.9 亿元增至 2029 年 101.6 亿元,CAGR 达 37.2%,其中贴片机、光耦合机、测试机是最核心的设备,单价也相对较高。借鉴“果链”企业的发展路径,虽然 AI 服务器代工目前仍处于以人工组装为主的早期阶段,但未来随着服务器复杂度的提升,组装难度逐步提高,对于产线自动化的需求有望逐步显现,从而拉动自动化设备需求。核心数据:根据中际旭创 25 年半年报援引 Lightcounting预测数据,全球以太网光模块市场规模有望从 2026 年的 189 亿美元增长至 2030 年的 350 亿美元;根据猎奇智能招股说明书援引弗若斯特沙利文数据,全球光模块封测设备市场规模有望从 2020 年 5.9 亿元增至 2029 年 101.6 亿元,CAGR 达 37.2%,其中贴片机、光耦合机、测试机是最核心的设备,单价也相对较高;AI数据中心的服务器一般由“计算卡-计算节点-机柜-集群”构成,其中服务器制造等级按集成度可以分为 Level1-Level12 共 12 个等级。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 32 页。
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重点分析了光模块、服务器、AI、设备等议题。