聚焦东北固收转债分析-博士转债定价:上市转股溢价率28%_33%。截止至 2026 年 3 月 20 日,博士转债平价在 81.07 元,估值参考利群转债(评级 AA,存续债余额 7.4亿元,平价 85.74,转债价格 109.74,转股溢价率 28.01%)、家悦转债(评级 AA,存续债余额 6.4 亿元,平价 88.35,转债价格 110.43,转股溢价率 24.99%),综合考虑当前市场环境及平价水平,博士转债上市首日转股溢价率水平预计在【28%,33%】区间,对应首日上市目标价在 104-108 元附近。为应对眼镜零售市场持续扩张的需求和智能眼镜领域的技术革新,公司通过建设上述项目,加速连锁眼镜门店拓展,强化品牌建设和推动平台数字化升级,提升自身综合竞争力。
聚焦东北固收转债分析-博士转债定价:上市转股溢价率28%_33%。截止至 2026 年 3 月 20 日,博士转债平价在 81.07 元,估值参考利群转债(评级 AA,存续债余额 7.4亿元,平价 85.74,转债价格 109.74,转股溢价率 28.01%)、家悦转债(评级 AA,存续债余额 6.4 亿元,平价 88.35,转债价格 110.43,转股溢价率 24.99%),综合考虑当前市场环境及平价水平,博士转债上市首日转股溢价率水平预计在【28%,33%】区间,对应首日上市目标价在 104-108 元附近。为应对眼镜零售市场持续扩张的需求和智能眼镜领域的技术革新,公司通过建设上述项目,加速连锁眼镜门店拓展,强化品牌建设和推动平台数字化升级,提升自身综合竞争力。
聚焦东北固收转债分析-博士转债定价:上市转股溢价率28%_33%。截止至 2026 年 3 月 20 日,博士转债平价在 81.07 元,估值参考利群转债(评级 AA,存续债余额 7.4亿元,平价 85.74,转债价格 109.74,转股溢价率 28.01%)、家悦转债(评级 AA,存续债余额 6.4 亿元,平价 88.35,转债价格 110.43,转股溢价率 24.99%),综合考虑当前市场环境及平价水平,博士转债上市首日转股溢价率水平预计在【28%,33%】区间,对应首日上市目标价在 104-108 元附近。为应对眼镜零售市场持续扩张的需求和智能眼镜领域的技术革新,公司通过建设上述项目,加速连锁眼镜门店拓展,强化品牌建设和推动平台数字化升级,提升自身综合竞争力。核心数据:[T3 月abl15e_Summ 日,博士眼镜公告拟于 ary] 2026 年 3 月 18 日通过网上发行可转债,公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额为 3.75 亿元;发行规模为 3.75 亿元,初始转股价格为 30.43 元,参考 3 月 20 日正股收盘价格。
本报告由东北证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合投资人等读者参考。
重点分析了固收、债基、打新、东北固收转债分析等议题。