聚焦东北固收转债分析-统联转债定价:首日转股溢价率54%_59%。截止至 2025 年 2 月 25 日,统联转债平价在 101.32 元,估值参考力合转债(评级 AA-,存续债余额3.8 亿元,平价 109.32,转债价格 146.75,转股溢价率 36.36%)、胜蓝转 02(评级 AA-,存续债余额 4.5 亿元,平价 108.59,转债价格 167.7,转股溢价率 54.43%),综合考虑当前市场环境及平价水平,统联转债上市首日转股溢价率水平预计在【54%,59%】区间,对应首日上市目标价在 156-162 元附近。转债首日目标价 156-162 元,建议积极申购。预计首日打新中签率 0.0032%~0.0045%附近。
聚焦东北固收转债分析-统联转债定价:首日转股溢价率54%_59%。截止至 2025 年 2 月 25 日,统联转债平价在 101.32 元,估值参考力合转债(评级 AA-,存续债余额3.8 亿元,平价 109.32,转债价格 146.75,转股溢价率 36.36%)、胜蓝转 02(评级 AA-,存续债余额 4.5 亿元,平价 108.59,转债价格 167.7,转股溢价率 54.43%),综合考虑当前市场环境及平价水平,统联转债上市首日转股溢价率水平预计在【54%,59%】区间,对应首日上市目标价在 156-162 元附近。转债首日目标价 156-162 元,建议积极申购。预计首日打新中签率 0.0032%~0.0045%附近。
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本报告由东北证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了固收、债基、打新、东北固收转债分析等议题。