聚焦通信行业月报:英伟达投资Lumentum及Coherent,国内云厂商上调AI算力价格。2026 年北美四大云厂商资本开支指引合计超 6600 亿美元,预计同比增长61.0%。TrendForce 预计 800G 以上高速光模块在全球出货占比将自 2024 年的 19.5%上升至 2026 年的 60%以上,并逐渐成为 AI数据中心的标准配备。Lumentum 预计 2030 年光通信市场规模将达到900 亿美元,2025-2030 年 CAGR 将达到 40%。
聚焦通信行业月报:英伟达投资Lumentum及Coherent,国内云厂商上调AI算力价格。2026 年北美四大云厂商资本开支指引合计超 6600 亿美元,预计同比增长61.0%。TrendForce 预计 800G 以上高速光模块在全球出货占比将自 2024 年的 19.5%上升至 2026 年的 60%以上,并逐渐成为 AI数据中心的标准配备。Lumentum 预计 2030 年光通信市场规模将达到900 亿美元,2025-2030 年 CAGR 将达到 40%。
聚焦通信行业月报:英伟达投资Lumentum及Coherent,国内云厂商上调AI算力价格。2026 年北美四大云厂商资本开支指引合计超 6600 亿美元,预计同比增长61.0%。TrendForce 预计 800G 以上高速光模块在全球出货占比将自 2024 年的 19.5%上升至 2026 年的 60%以上,并逐渐成为 AI数据中心的标准配备。Lumentum 预计 2030 年光通信市场规模将达到900 亿美元,2025-2030 年 CAGR 将达到 40%。核心数据:2026 年北美四大云厂商资本开支指引合计超 6600 亿美元,预计同比增长61.0%;TrendForce 预计 800G 以上高速光模块在全球出货占比将自 2024 年的 19.5%上升至 2026 年的 60%以上,并逐渐成为 AI数据中心的标准配备;Lumentum 预计 2030 年光通信市场规模将达到900 亿美元,2025-2030 年 CAGR 将达到 40%。
本报告由中原证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 51 页。
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重点分析了AI、算力、通信、ETF等议题。