聚焦中国重汽(000951)公司首次覆盖报告:出海延续增长,中长期成长性依然亮眼。中国重汽(000951.SZ)2026 年 04 月 06 日投资评级:买入(首次)日期 2026/4/3当前股价(元) 24.44一年最高最低(元) 24.96/16.30总市值(亿元) 287.14流通市值(亿元) 287.14总股本(亿股) 11.75流通股本(亿股) 11.75近 3 个月换手率(%) 97.45股价走势图数据来源:聚源出海延续增长,中长期成长性依然亮眼——公司首次覆盖报告邓健全(分析师) 赵悦媛(分析师) 游泽晨(联系人);报告预计 2026-2028 年公司的营收分别为 649.3、711.3、773.6亿元,归母净利润分别为 19.7、23.1、26.7 亿元,当前股价对应 PE 为 14.6、12.4、10.7 倍。
聚焦中国重汽(000951)公司首次覆盖报告:出海延续增长,中长期成长性依然亮眼。中国重汽(000951.SZ)2026 年 04 月 06 日投资评级:买入(首次)日期 2026/4/3当前股价(元) 24.44一年最高最低(元) 24.96/16.30总市值(亿元) 287.14流通市值(亿元) 287.14总股本(亿股) 11.75流通股本(亿股) 11.75近 3 个月换手率(%) 97.45股价走势图数据来源:聚源出海延续增长,中长期成长性依然亮眼——公司首次覆盖报告邓健全(分析师) 赵悦媛(分析师) 游泽晨(联系人);报告预计 2026-2028 年公司的营收分别为 649.3、711.3、773.6亿元,归母净利润分别为 19.7、23.1、26.7 亿元,当前股价对应 PE 为 14.6、12.4、10.7 倍。
聚焦中国重汽(000951)公司首次覆盖报告:出海延续增长,中长期成长性依然亮眼。中国重汽(000951.SZ)2026 年 04 月 06 日投资评级:买入(首次)日期 2026/4/3当前股价(元) 24.44一年最高最低(元) 24.96/16.30总市值(亿元) 287.14流通市值(亿元) 287.14总股本(亿股) 11.75流通股本(亿股) 11.75近 3 个月换手率(%) 97.45股价走势图数据来源:聚源出海延续增长,中长期成长性依然亮眼——公司首次覆盖报告邓健全(分析师) 赵悦媛(分析师) 游泽晨(联系人);报告预计 2026-2028 年公司的营收分别为 649.3、711.3、773.6亿元,归母净利润分别为 19.7、23.1、26.7 亿元,当前股价对应 PE 为 14.6、12.4、10.7 倍。核心数据:报告预计 2026-2028 年公司的营收分别为 649.3、711.3、773.6亿元,归母净利润分别为 19.7、23.1、26.7 亿元,当前股价对应 PE 为 14.6、12.4、10.7 倍;国产重卡龙头地位稳固,出海景气向上助力业绩提升重汽集团是国产重卡龙头,业务主要以重卡制造为主,产品矩阵完善,市场份额领先,2025 年市占率为 26.7%;作为重汽集团的重卡核心资产,2025 年重汽 A 实现重卡销量 17.4 万辆,市场份额为 15.2%。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 24 页。
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重点分析了出海、出口、政策、重卡等议题。