聚焦兆丰股份(300695)轮毂轴承主业稳健,积极布局具身智能。l 轮毂轴承业务市场潜力大,前装+后装市场协同发力公司深耕汽车轮毂轴承三十载,目前已累计开发 5500 余种轮毂轴承产品,全品类产品覆盖中高低端、乘用车、商用车等应用场景。2025 年全球汽车产量 9230 万辆,保有量超 14.7 亿辆,全球轮毂轴承市场规模 608 亿,公司市占率仅约 1.1%,增长潜力大。公司股价对 2026-2028 年预测 EPS 的 PE 倍数分别为 36/30/27 倍;首次覆盖,给予“买入”评级。
聚焦兆丰股份(300695)轮毂轴承主业稳健,积极布局具身智能。l 轮毂轴承业务市场潜力大,前装+后装市场协同发力公司深耕汽车轮毂轴承三十载,目前已累计开发 5500 余种轮毂轴承产品,全品类产品覆盖中高低端、乘用车、商用车等应用场景。2025 年全球汽车产量 9230 万辆,保有量超 14.7 亿辆,全球轮毂轴承市场规模 608 亿,公司市占率仅约 1.1%,增长潜力大。公司股价对 2026-2028 年预测 EPS 的 PE 倍数分别为 36/30/27 倍;首次覆盖,给予“买入”评级。
聚焦兆丰股份(300695)轮毂轴承主业稳健,积极布局具身智能。l 轮毂轴承业务市场潜力大,前装+后装市场协同发力公司深耕汽车轮毂轴承三十载,目前已累计开发 5500 余种轮毂轴承产品,全品类产品覆盖中高低端、乘用车、商用车等应用场景。2025 年全球汽车产量 9230 万辆,保有量超 14.7 亿辆,全球轮毂轴承市场规模 608 亿,公司市占率仅约 1.1%,增长潜力大。公司股价对 2026-2028 年预测 EPS 的 PE 倍数分别为 36/30/27 倍;首次覆盖,给予“买入”评级。核心数据:2025 年全球汽车产量 9230 万辆,保有量超 14.7 亿辆,全球轮毂轴承市场规模 608 亿,公司市占率仅约 1.1%,增长潜力大;公司股价对 2026-2028 年预测 EPS 的 PE 倍数分别为 36/30/27 倍。
本报告由中邮证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 23 页。
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重点分析了轴承、机器人、利率、兆丰股份等议题。