聚焦渤海汽车(600960)公司首次覆盖报告:重组平台价值重估,大缸径活塞拉动增长。不考虑重组影响,报告预计公司 2025-2027 年实现营业收入30.42/34.26/39.94 亿元,实现归母净利润 1.73/0.11/0.74 亿元,对应 EPS 分别为0.18/0.01/0.08 元/股,当前股价对应 PE 分别为 28.8/445.1/67.5 倍,公司剥离 BTAH后整体盈利能力回升,重大资产重组稳步推进,首次覆盖给予“增持”评级。重大资产重组稳步推进,有望显著增厚公司体量公司拟作价 27.10 亿元,通过发行股份及支付现金方式收购控股股东海纳川持有的北汽模塑 51%、廊坊安道拓 51%及廊坊莱尼线束 50%股权。
聚焦渤海汽车(600960)公司首次覆盖报告:重组平台价值重估,大缸径活塞拉动增长。不考虑重组影响,报告预计公司 2025-2027 年实现营业收入30.42/34.26/39.94 亿元,实现归母净利润 1.73/0.11/0.74 亿元,对应 EPS 分别为0.18/0.01/0.08 元/股,当前股价对应 PE 分别为 28.8/445.1/67.5 倍,公司剥离 BTAH后整体盈利能力回升,重大资产重组稳步推进,首次覆盖给予“增持”评级。重大资产重组稳步推进,有望显著增厚公司体量公司拟作价 27.10 亿元,通过发行股份及支付现金方式收购控股股东海纳川持有的北汽模塑 51%、廊坊安道拓 51%及廊坊莱尼线束 50%股权。
聚焦渤海汽车(600960)公司首次覆盖报告:重组平台价值重估,大缸径活塞拉动增长。不考虑重组影响,报告预计公司 2025-2027 年实现营业收入30.42/34.26/39.94 亿元,实现归母净利润 1.73/0.11/0.74 亿元,对应 EPS 分别为0.18/0.01/0.08 元/股,当前股价对应 PE 分别为 28.8/445.1/67.5 倍,公司剥离 BTAH后整体盈利能力回升,重大资产重组稳步推进,首次覆盖给予“增持”评级。重大资产重组稳步推进,有望显著增厚公司体量公司拟作价 27.10 亿元,通过发行股份及支付现金方式收购控股股东海纳川持有的北汽模塑 51%、廊坊安道拓 51%及廊坊莱尼线束 50%股权。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
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重点分析了汽车、市场规模、国际化、渤海汽车等议题。