聚焦键邦股份(603285)键兴伟邦,“小而美”环保助剂赛道中的隐形冠军。考虑到公司作为赛克和钛酸酯行业龙头,其中赛克全球市占率 60%,国内市占率 80%,钛酸酯国内市占率超 40%;并已和艾伦塔斯集团(多年绝缘涂料产量全球第一)、埃塞克斯集团(全球前三大漆包线厂商之一)等漆包线及绝缘漆行业的国际集团等实现长期合作;同时公司积极推进建设环保助剂新材料及产品生产基地建设项目,成长性亦有望兑现,因此当前估值水平具备较高性价比。报告预计公司 2025-2027 年营收增速分别为-4.0%、+20.6%、+61.6%,净利润增速分别为-15.2%、+53.5%、+63.7%。
聚焦键邦股份(603285)键兴伟邦,“小而美”环保助剂赛道中的隐形冠军。考虑到公司作为赛克和钛酸酯行业龙头,其中赛克全球市占率 60%,国内市占率 80%,钛酸酯国内市占率超 40%;并已和艾伦塔斯集团(多年绝缘涂料产量全球第一)、埃塞克斯集团(全球前三大漆包线厂商之一)等漆包线及绝缘漆行业的国际集团等实现长期合作;同时公司积极推进建设环保助剂新材料及产品生产基地建设项目,成长性亦有望兑现,因此当前估值水平具备较高性价比。报告预计公司 2025-2027 年营收增速分别为-4.0%、+20.6%、+61.6%,净利润增速分别为-15.2%、+53.5%、+63.7%。
聚焦键邦股份(603285)键兴伟邦,“小而美”环保助剂赛道中的隐形冠军。考虑到公司作为赛克和钛酸酯行业龙头,其中赛克全球市占率 60%,国内市占率 80%,钛酸酯国内市占率超 40%;并已和艾伦塔斯集团(多年绝缘涂料产量全球第一)、埃塞克斯集团(全球前三大漆包线厂商之一)等漆包线及绝缘漆行业的国际集团等实现长期合作;同时公司积极推进建设环保助剂新材料及产品生产基地建设项目,成长性亦有望兑现,因此当前估值水平具备较高性价比。报告预计公司 2025-2027 年营收增速分别为-4.0%、+20.6%、+61.6%,净利润增速分别为-15.2%、+53.5%、+63.7%。核心数据:报告预计公司 2025-2027 年营收增速分别为-4.0%、+20.6%、+61.6%,净利润增速分别为-15.2%、+53.5%、+63.7%。
本报告由国投证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 27 页。
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重点分析了环保、盈利、键邦股份等议题。