聚焦劲方医药-B(2595.HK)RAS赛道风飞浪劲,剑指癌王据义履方。指标/年度 2025A 2026E 2027E 2028E营业收入(百万元人民币) 130.27 85.30 102.28 311.46增长率 24.42% -34.52% 19.89% 204.53%归属母公司净利润(百万元人民币) -1794.53 -370.81 -366.57 -150.94增长率 -164.82% 79.34% 1.14% 58.82%每股收益 EPS -4.85 -1.00 -0.99 -0.41净资产收益率 -98.89% -25.68% -34.03% -16.29%PE -7.27 -35.19 -35.60 -86.47数据来源:公司公告,西南证券。
聚焦劲方医药-B(2595.HK)RAS赛道风飞浪劲,剑指癌王据义履方。指标/年度 2025A 2026E 2027E 2028E营业收入(百万元人民币) 130.27 85.30 102.28 311.46增长率 24.42% -34.52% 19.89% 204.53%归属母公司净利润(百万元人民币) -1794.53 -370.81 -366.57 -150.94增长率 -164.82% 79.34% 1.14% 58.82%每股收益 EPS -4.85 -1.00 -0.99 -0.41净资产收益率 -98.89% -25.68% -34.03% -16.29%PE -7.27 -35.19 -35.60 -86.47数据来源:公司公告,西南证券。
聚焦劲方医药-B(2595.HK)RAS赛道风飞浪劲,剑指癌王据义履方。指标/年度 2025A 2026E 2027E 2028E营业收入(百万元人民币) 130.27 85.30 102.28 311.46增长率 24.42% -34.52% 19.89% 204.53%归属母公司净利润(百万元人民币) -1794.53 -370.81 -366.57 -150.94增长率 -164.82% 79.34% 1.14% 58.82%每股收益 EPS -4.85 -1.00 -0.99 -0.41净资产收益率 -98.89% -25.68% -34.03% -16.29%PE -7.27 -35.19 -35.60 -86.47数据来源:公司公告,西南证券。核心数据:GFH375:BIC潜力的口服 G12D抑制剂,预计 27年提交 2项 NDA;G12D突变在胰腺癌高发,目前尚无 G12D靶向药上市,GFH375为进度最快的口服 G12D抑制剂,2L+PDAC已进入 3期临床,1/2a期试验在 3L+人群中 ORR 36.2%、mPFS 达 5.52m 显著优于同类药物,后续将开展联合疗法探索胰腺癌 1L治疗。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 35 页。
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重点分析了医药、临床、收入、劲方医药等议题。