聚焦恒立液压(601100)首次覆盖报告:不疾不徐,恒立潮头。根据各业务市场空间及竞争格局对公司营收进行预测:报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,其中:1)液压油缸收入 61.47/71.93/81.99 亿元,同比增长 17%、17%、14%,毛利率假设 44%、44%、42%;报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,归母净利润 34.40/40.92/46.87 亿元,同比增长 25.8%、18.9%、14.6%。
聚焦恒立液压(601100)首次覆盖报告:不疾不徐,恒立潮头。根据各业务市场空间及竞争格局对公司营收进行预测:报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,其中:1)液压油缸收入 61.47/71.93/81.99 亿元,同比增长 17%、17%、14%,毛利率假设 44%、44%、42%;报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,归母净利润 34.40/40.92/46.87 亿元,同比增长 25.8%、18.9%、14.6%。
聚焦恒立液压(601100)首次覆盖报告:不疾不徐,恒立潮头。根据各业务市场空间及竞争格局对公司营收进行预测:报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,其中:1)液压油缸收入 61.47/71.93/81.99 亿元,同比增长 17%、17%、14%,毛利率假设 44%、44%、42%;报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,归母净利润 34.40/40.92/46.87 亿元,同比增长 25.8%、18.9%、14.6%。核心数据:根据各业务市场空间及竞争格局对公司营收进行预测:报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,其中:1)液压油缸收入 61.47/71.93/81.99 亿元,同比增长 17%、17%、14%,毛利率假设 44%、44%、42%;报告预计公司 2026-2028 年收入为 131.20/157.51/184.79 亿元,同比增长 19.9%、20.1%,17.3%,归母净利润 34.40/40.92/46.87 亿元,同比增长 25.8%、18.9%、14.6%;4)液压系统收入 4.43/5.10/5.76 亿元,同比增长 15%、15%、13%,毛利率假设为 38%。
本报告由西部证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 37 页。
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重点分析了液压、恒立液压、首次覆盖报告、不疾不徐等议题。