聚焦通信行业2026年度中期投资策略:光与液冷齐舞,空天地AIDC算力共振。AI时代,运营商大力发展AI,AI云有望成为业绩增长新引擎;基于AI模型的语音识别、图像识别等技术的进步加速了AI玩具发展,AI玩具通过搭配智能算力模组、蜂窝/wifi模组等硬件实现了拟人化交互能力,伴随边端AI模型持续优化,智能算力及通信模组需求或将加速释放;AI模型是具身智能发展的底座,经过剪枝、量化后的小模型在边缘终端表现亮眼,智能算力模组及控制器需求或将逐步提升;AI应用有望催生对于毫秒级响应的需求,而CDN通过边缘节点网络的布局,有望将算力下沉至用户端,实现数据的本地化和轻量化的处理,AI应用或持续拉动对于CDN的需求。
聚焦通信行业2026年度中期投资策略:光与液冷齐舞,空天地AIDC算力共振。AI时代,运营商大力发展AI,AI云有望成为业绩增长新引擎;基于AI模型的语音识别、图像识别等技术的进步加速了AI玩具发展,AI玩具通过搭配智能算力模组、蜂窝/wifi模组等硬件实现了拟人化交互能力,伴随边端AI模型持续优化,智能算力及通信模组需求或将加速释放;AI模型是具身智能发展的底座,经过剪枝、量化后的小模型在边缘终端表现亮眼,智能算力模组及控制器需求或将逐步提升;AI应用有望催生对于毫秒级响应的需求,而CDN通过边缘节点网络的布局,有望将算力下沉至用户端,实现数据的本地化和轻量化的处理,AI应用或持续拉动对于CDN的需求。
聚焦通信行业2026年度中期投资策略:光与液冷齐舞,空天地AIDC算力共振。AI时代,运营商大力发展AI,AI云有望成为业绩增长新引擎;基于AI模型的语音识别、图像识别等技术的进步加速了AI玩具发展,AI玩具通过搭配智能算力模组、蜂窝/wifi模组等硬件实现了拟人化交互能力,伴随边端AI模型持续优化,智能算力及通信模组需求或将加速释放;AI模型是具身智能发展的底座,经过剪枝、量化后的小模型在边缘终端表现亮眼,智能算力模组及控制器需求或将逐步提升;AI应用有望催生对于毫秒级响应的需求,而CDN通过边缘节点网络的布局,有望将算力下沉至用户端,实现数据的本地化和轻量化的处理,AI应用或持续拉动对于CDN的需求。核心数据:截至2026年4月24日,通信指数上涨32.1%,在31个子行业中排名第1,在TMT板块中跑赢电子、计算机、传媒。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 107 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了投资策略、算力、通信、AI应用等议题。