聚焦通信行业深度:端侧算力的“奇点”时刻-需求,模型,算力的三维共振。无论是传统意义上的“割草机器人”进化为“庭院机器人”,抑或是智能驾驶对于非典型场景的识别,还是机器人从“算法+遥控”变身“自主行动”,这些场景均对本地部署的算力提出了跨越式增长的需求,让“类人”终端更像人,正在取代让人用终端更智能,成为行业需求高速增长的主基调。模型范式的提升,尤其是从传统的神经网络模型范式下的YOLO,到大模型范式下的 VLA,世界模型等,都对于端侧的算力芯片的能力提出了更高的要求。投资建议:报告认为,聚焦未来的端侧算力放量,主要要从两个方向出发,第一个是直指芯片本身,聚焦给端侧提供算力且拥有自主迭代能力的优秀芯片设计公司,第二是端侧芯片的“服务器”环节,如物联网模组等。
聚焦通信行业深度:端侧算力的“奇点”时刻-需求,模型,算力的三维共振。无论是传统意义上的“割草机器人”进化为“庭院机器人”,抑或是智能驾驶对于非典型场景的识别,还是机器人从“算法+遥控”变身“自主行动”,这些场景均对本地部署的算力提出了跨越式增长的需求,让“类人”终端更像人,正在取代让人用终端更智能,成为行业需求高速增长的主基调。模型范式的提升,尤其是从传统的神经网络模型范式下的YOLO,到大模型范式下的 VLA,世界模型等,都对于端侧的算力芯片的能力提出了更高的要求。投资建议:报告认为,聚焦未来的端侧算力放量,主要要从两个方向出发,第一个是直指芯片本身,聚焦给端侧提供算力且拥有自主迭代能力的优秀芯片设计公司,第二是端侧芯片的“服务器”环节,如物联网模组等。
聚焦通信行业深度:端侧算力的“奇点”时刻-需求,模型,算力的三维共振。无论是传统意义上的“割草机器人”进化为“庭院机器人”,抑或是智能驾驶对于非典型场景的识别,还是机器人从“算法+遥控”变身“自主行动”,这些场景均对本地部署的算力提出了跨越式增长的需求,让“类人”终端更像人,正在取代让人用终端更智能,成为行业需求高速增长的主基调。模型范式的提升,尤其是从传统的神经网络模型范式下的YOLO,到大模型范式下的 VLA,世界模型等,都对于端侧的算力芯片的能力提出了更高的要求。投资建议:报告认为,聚焦未来的端侧算力放量,主要要从两个方向出发,第一个是直指芯片本身,聚焦给端侧提供算力且拥有自主迭代能力的优秀芯片设计公司,第二是端侧芯片的“服务器”环节,如物联网模组等。
本报告由国盛证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 21 页。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了算力、通信、芯片、通信行业深度等议题。