聚焦亚盛医药(6855.HK)首次覆盖报告:双擎全球化,创新商业双突破。报告预计 2026-28 年公司营收分别为10.15/24.08/20.53 亿元,分别同比增长 76.75%/137.26%/-14.71%。2025 年,公司商业化成果显著,实现总收益 5.74 亿元,不考虑武田付款同比增长 90%,其中,奥雷巴替尼实现收入 4.35 亿元,利沙托克拉实现 7085 万元,合计 5.06 亿元。2025 年,公司研发费用增长至 11.37 亿元,同比增长 20.1%,主要用于支持 9 项全球注册 III 期临床研究。
聚焦亚盛医药(6855.HK)首次覆盖报告:双擎全球化,创新商业双突破。报告预计 2026-28 年公司营收分别为10.15/24.08/20.53 亿元,分别同比增长 76.75%/137.26%/-14.71%。2025 年,公司商业化成果显著,实现总收益 5.74 亿元,不考虑武田付款同比增长 90%,其中,奥雷巴替尼实现收入 4.35 亿元,利沙托克拉实现 7085 万元,合计 5.06 亿元。2025 年,公司研发费用增长至 11.37 亿元,同比增长 20.1%,主要用于支持 9 项全球注册 III 期临床研究。
聚焦亚盛医药(6855.HK)首次覆盖报告:双擎全球化,创新商业双突破。报告预计 2026-28 年公司营收分别为10.15/24.08/20.53 亿元,分别同比增长 76.75%/137.26%/-14.71%。2025 年,公司商业化成果显著,实现总收益 5.74 亿元,不考虑武田付款同比增长 90%,其中,奥雷巴替尼实现收入 4.35 亿元,利沙托克拉实现 7085 万元,合计 5.06 亿元。2025 年,公司研发费用增长至 11.37 亿元,同比增长 20.1%,主要用于支持 9 项全球注册 III 期临床研究。核心数据:报告预计 2026-28 年公司营收分别为10.15/24.08/20.53 亿元,分别同比增长 76.75%/137.26%/-14.71%;2025 年,公司商业化成果显著,实现总收益 5.74 亿元,不考虑武田付款同比增长 90%,其中,奥雷巴替尼实现收入 4.35 亿元,利沙托克拉实现 7085 万元,合计 5.06 亿元;2025 年,公司研发费用增长至 11.37 亿元,同比增长 20.1%,主要用于支持 9 项全球注册 III 期临床研究。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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重点分析了全球化、医药、亚盛医药、6855.HK等议题。