聚焦固收点评:盛德转债,高性能无缝钢管赛道领军者。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,钢铁行业的转股溢价率为 38.18%,中债企业债到期收益为 5.81%,2026 年一季报显示盛德鑫泰前十大股东持股比例为 76.63%,2026 年 5 月 28 日中证转债成交额为 89,462,321,755 元,取对数得25.22。报告预计盛德转债网上有效申购户转股溢价率/正股价 30.00% 32.00% 35.00% 38.00% 40.00%;盛德转债发行总额为 4.05 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 72.99%,剩余网上投资者可申购金额为 1.09 亿元。
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聚焦固收点评:盛德转债,高性能无缝钢管赛道领军者。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,钢铁行业的转股溢价率为 38.18%,中债企业债到期收益为 5.81%,2026 年一季报显示盛德鑫泰前十大股东持股比例为 76.63%,2026 年 5 月 28 日中证转债成交额为 89,462,321,755 元,取对数得25.22。报告预计盛德转债网上有效申购户转股溢价率/正股价 30.00% 32.00% 35.00% 38.00% 40.00%;盛德转债发行总额为 4.05 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 72.99%,剩余网上投资者可申购金额为 1.09 亿元。核心数据:基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,钢铁行业的转股溢价率为 38.18%,中债企业债到期收益为 5.81%,2026 年一季报显示盛德鑫泰前十大股东持股比例为 76.63%,2026 年 5 月 28 日中证转债成交额为 89,462,321,755 元,取对数得25.22;报告预计盛德转债网上有效申购户转股溢价率/正股价 30.00% 32.00% 35.00% 38.00% 40.00%;盛德转债发行总额为 4.05 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 72.99%,剩余网上投资者可申购金额为 1.09 亿元。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了固收、债基、固收点评等议题。