聚焦ESG热点洞察系列报告之五:公募可持续投资策略应用指引发布:从产品标签走向策略约束。指引明确负面剔除、正面筛选、整合投资三类可持续投资策略,并对主要应用可持续投资策略的基金提出“负面剔除或正面筛选 + 整合投资”、80%以上非现金资产覆盖、体现可持续投资策略的业绩比较基准等要求。我们初步测算,截至 2026 年 6 月 12 日,基金全称明确命中指引列示八类关键词的公募基金共 96 只;进一步纳入投资策略文本触发规则后,潜在受影响基金预计超过 200 只。潜在受影响基金中,使用普通宽基、普通债券或其他未显性体现可持续属性基准的产品较多,后续需重点评估业绩基准与基金名称、合同约定、投资策略和组合风格之间的匹配性。
聚焦ESG热点洞察系列报告之五:公募可持续投资策略应用指引发布:从产品标签走向策略约束。指引明确负面剔除、正面筛选、整合投资三类可持续投资策略,并对主要应用可持续投资策略的基金提出“负面剔除或正面筛选 + 整合投资”、80%以上非现金资产覆盖、体现可持续投资策略的业绩比较基准等要求。我们初步测算,截至 2026 年 6 月 12 日,基金全称明确命中指引列示八类关键词的公募基金共 96 只;进一步纳入投资策略文本触发规则后,潜在受影响基金预计超过 200 只。潜在受影响基金中,使用普通宽基、普通债券或其他未显性体现可持续属性基准的产品较多,后续需重点评估业绩基准与基金名称、合同约定、投资策略和组合风格之间的匹配性。
聚焦ESG热点洞察系列报告之五:公募可持续投资策略应用指引发布:从产品标签走向策略约束。指引明确负面剔除、正面筛选、整合投资三类可持续投资策略,并对主要应用可持续投资策略的基金提出“负面剔除或正面筛选 + 整合投资”、80%以上非现金资产覆盖、体现可持续投资策略的业绩比较基准等要求。我们初步测算,截至 2026 年 6 月 12 日,基金全称明确命中指引列示八类关键词的公募基金共 96 只;进一步纳入投资策略文本触发规则后,潜在受影响基金预计超过 200 只。潜在受影响基金中,使用普通宽基、普通债券或其他未显性体现可持续属性基准的产品较多,后续需重点评估业绩基准与基金名称、合同约定、投资策略和组合风格之间的匹配性。
本报告由招商证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了投资策略、ESG、公募、基金等议题。