聚焦电力设备与新能源行业研究:AIDC仍是进攻首选,景气度主线看好风电锂电。风电方面,围绕欧洲海风出海龙头大金重工的港股上市进程,市场出现一定博弈,报告认为当前市场对公司年内业务进展及中长期成长确定性预期差较大,我们本周实地参加公司于唐山超级工厂举行的“深蓝战略”发布会,并发布第二篇公司深度报告,维持重点推荐。电网&工控:1)智光电气&华能清能院联合发布固态变压器产品,单机功率全球最大,关键技术参数及性能指标国际领先,26-27 年是 SST 产品密集发布、测试、订单突破阶段,市场演绎仍处于初期,持续看好 SST 产业链;2)MIR 上调 26 年国内 OEM 自动化市场增长预测至 8%-11%,27 年增速预计将进一步提升,行业拐点已现,继续推荐工控板块。
聚焦电力设备与新能源行业研究:AIDC仍是进攻首选,景气度主线看好风电锂电。风电方面,围绕欧洲海风出海龙头大金重工的港股上市进程,市场出现一定博弈,报告认为当前市场对公司年内业务进展及中长期成长确定性预期差较大,我们本周实地参加公司于唐山超级工厂举行的“深蓝战略”发布会,并发布第二篇公司深度报告,维持重点推荐。电网&工控:1)智光电气&华能清能院联合发布固态变压器产品,单机功率全球最大,关键技术参数及性能指标国际领先,26-27 年是 SST 产品密集发布、测试、订单突破阶段,市场演绎仍处于初期,持续看好 SST 产业链;2)MIR 上调 26 年国内 OEM 自动化市场增长预测至 8%-11%,27 年增速预计将进一步提升,行业拐点已现,继续推荐工控板块。
聚焦电力设备与新能源行业研究:AIDC仍是进攻首选,景气度主线看好风电锂电。风电方面,围绕欧洲海风出海龙头大金重工的港股上市进程,市场出现一定博弈,报告认为当前市场对公司年内业务进展及中长期成长确定性预期差较大,我们本周实地参加公司于唐山超级工厂举行的“深蓝战略”发布会,并发布第二篇公司深度报告,维持重点推荐。电网&工控:1)智光电气&华能清能院联合发布固态变压器产品,单机功率全球最大,关键技术参数及性能指标国际领先,26-27 年是 SST 产品密集发布、测试、订单突破阶段,市场演绎仍处于初期,持续看好 SST 产业链;2)MIR 上调 26 年国内 OEM 自动化市场增长预测至 8%-11%,27 年增速预计将进一步提升,行业拐点已现,继续推荐工控板块。核心数据:2)MIR 上调 26 年国内 OEM 自动化市场增长预测至 8%-11%,27 年增速预计将进一步提升,行业拐点已现,继续推荐工控板块;乌兰察布绿氢供销协议落地,管道输氢规模化破局,达 19-22 元/kg 到岸价。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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重点分析了新能源、电力、设备、锂电等议题。