聚焦固收点评:曙26转债,国产全栈AI算力底座领军企业。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,计算机行业的转股溢价率为 21.91%,中债企业债到期收益为 1.82%,2026 年一季报显示中科曙光前十大股东持股比例为 26.50%,2026 年 7 月 13 日中证转债成交额为 59,026,088,262 元,取对数得 24.80。假设前十大股东 80%参与优先配售,其他股东中有 50%参与优先配售,报告预计原股东优先配售比例为 57.95%。曙 26 转债发行总额为 80.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 57.95%,剩余网上投资者可申购金额为 33.64 亿元。
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聚焦固收点评:曙26转债,国产全栈AI算力底座领军企业。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,计算机行业的转股溢价率为 21.91%,中债企业债到期收益为 1.82%,2026 年一季报显示中科曙光前十大股东持股比例为 26.50%,2026 年 7 月 13 日中证转债成交额为 59,026,088,262 元,取对数得 24.80。假设前十大股东 80%参与优先配售,其他股东中有 50%参与优先配售,报告预计原股东优先配售比例为 57.95%。曙 26 转债发行总额为 80.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 57.95%,剩余网上投资者可申购金额为 33.64 亿元。核心数据:基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,计算机行业的转股溢价率为 21.91%,中债企业债到期收益为 1.82%,2026 年一季报显示中科曙光前十大股东持股比例为 26.50%,2026 年 7 月 13 日中证转债成交额为 59,026,088,262 元,取对数得 24.80;假设前十大股东 80%参与优先配售,其他股东中有 50%参与优先配售,报告预计原股东优先配售比例为 57.95%;曙 26 转债发行总额为 80.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 57.95%,剩余网上投资者可申购金额为 33.64 亿元。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了AI、固收、算力、债基等议题。