聚焦固收点评:综合磷煤一体化国内领军企业。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,基础化工行业的转股溢价率为 39.54%,中债企业债到期收益为 1.93%,2026 年一季报显示湖北宜化前十大股东持股比例为 35.53%,2026 年 6 月 25 日中证转债成交额为 75,273,524,074 元,取对数得 25.04。报告预计宜化转债网上有效申购户数为 874.09 万户,平均单户申购金额 100 万元,报告预计网上中签率为 0.0149%。宜化转债发行总额为 33.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 60.66%,剩余网上投资者可申购金额为 12.98 亿元。
聚焦固收点评:综合磷煤一体化国内领军企业。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,基础化工行业的转股溢价率为 39.54%,中债企业债到期收益为 1.93%,2026 年一季报显示湖北宜化前十大股东持股比例为 35.53%,2026 年 6 月 25 日中证转债成交额为 75,273,524,074 元,取对数得 25.04。报告预计宜化转债网上有效申购户数为 874.09 万户,平均单户申购金额 100 万元,报告预计网上中签率为 0.0149%。宜化转债发行总额为 33.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 60.66%,剩余网上投资者可申购金额为 12.98 亿元。
聚焦固收点评:综合磷煤一体化国内领军企业。基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,基础化工行业的转股溢价率为 39.54%,中债企业债到期收益为 1.93%,2026 年一季报显示湖北宜化前十大股东持股比例为 35.53%,2026 年 6 月 25 日中证转债成交额为 75,273,524,074 元,取对数得 25.04。报告预计宜化转债网上有效申购户数为 874.09 万户,平均单户申购金额 100 万元,报告预计网上中签率为 0.0149%。宜化转债发行总额为 33.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 60.66%,剩余网上投资者可申购金额为 12.98 亿元。核心数据:基于我们已经构建好的上市首日转股溢价率实证模型,其中,基础化工行业的转股溢价率为 39.54%,中债企业债到期收益为 1.93%,2026 年一季报显示湖北宜化前十大股东持股比例为 35.53%,2026 年 6 月 25 日中证转债成交额为 75,273,524,074 元,取对数得 25.04;报告预计宜化转债网上有效申购户数为 874.09 万户,平均单户申购金额 100 万元,报告预计网上中签率为 0.0149%;宜化转债发行总额为 33.00 亿元,报告预计原股东优先配售比例为 60.66%,剩余网上投资者可申购金额为 12.98 亿元。
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了固收、债基、固收点评、综合磷煤一体化国内领军企业等议题。