聚焦定期报告:业绩期科技仍可能是主线。一是短期AI 硬件的产业趋势可能持续上行:首先,全球算力基建中短期可能持续爆发;其次,AI 服务器相关的上游原材料如 CCL、光纤、电子布、电容等短期持续涨价,相关行业景气度可能持续上行。一是短期经济可能继续处于修复趋势中:首先,6 月制造业 PMI、生产、新订单和新出口订单均全面回升,后续制造业投资可能继续维持较高增速;其次,地产短期依然偏弱,短期基建投资可能有所企稳回升。二是短期企业盈利可能继续回升:首先,短期工业企业利润同比增速可能继续回升;其次,A 股整体中报盈利增速可能继续上升。
聚焦定期报告:业绩期科技仍可能是主线。一是短期AI 硬件的产业趋势可能持续上行:首先,全球算力基建中短期可能持续爆发;其次,AI 服务器相关的上游原材料如 CCL、光纤、电子布、电容等短期持续涨价,相关行业景气度可能持续上行。一是短期经济可能继续处于修复趋势中:首先,6 月制造业 PMI、生产、新订单和新出口订单均全面回升,后续制造业投资可能继续维持较高增速;其次,地产短期依然偏弱,短期基建投资可能有所企稳回升。二是短期企业盈利可能继续回升:首先,短期工业企业利润同比增速可能继续回升;其次,A 股整体中报盈利增速可能继续上升。
聚焦定期报告:业绩期科技仍可能是主线。一是短期AI 硬件的产业趋势可能持续上行:首先,全球算力基建中短期可能持续爆发;其次,AI 服务器相关的上游原材料如 CCL、光纤、电子布、电容等短期持续涨价,相关行业景气度可能持续上行。一是短期经济可能继续处于修复趋势中:首先,6 月制造业 PMI、生产、新订单和新出口订单均全面回升,后续制造业投资可能继续维持较高增速;其次,地产短期依然偏弱,短期基建投资可能有所企稳回升。二是短期企业盈利可能继续回升:首先,短期工业企业利润同比增速可能继续回升;其次,A 股整体中报盈利增速可能继续上升。
本报告由华金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了医药、电子、盈利、通信等议题。