聚焦机械设备行业AI光互联黄金赛道:光模块资本开支与设备专题研究,产能扩张、设备需求与CPO技术路径。u 头部厂商产能扩张显著:根据公司年报,中际旭创2024年光模块产量1,536万只(同比增长125.6%),2025年产量2,376万只(同比增长54.7%);新易盛2025年产量1,634万只;根据CoherentFY2026Q3财报电话会,Coherent 6英寸 InP 产线预计两年产能翻4倍。u 根据YOLE、Lightcounting及C&C数据综合测算,全球光模块市场预计从2023年109亿美元增长至2028年417亿美元,CAGR=30.8%。CoherentFY2025资本开支约4.4亿美元,FY2026年因6英寸InP产线扩建(获英伟达20亿美元投资+CHIPS资助),资本开支预计将显著增长。
聚焦机械设备行业AI光互联黄金赛道:光模块资本开支与设备专题研究,产能扩张、设备需求与CPO技术路径。u 头部厂商产能扩张显著:根据公司年报,中际旭创2024年光模块产量1,536万只(同比增长125.6%),2025年产量2,376万只(同比增长54.7%);新易盛2025年产量1,634万只;根据CoherentFY2026Q3财报电话会,Coherent 6英寸 InP 产线预计两年产能翻4倍。u 根据YOLE、Lightcounting及C&C数据综合测算,全球光模块市场预计从2023年109亿美元增长至2028年417亿美元,CAGR=30.8%。CoherentFY2025资本开支约4.4亿美元,FY2026年因6英寸InP产线扩建(获英伟达20亿美元投资+CHIPS资助),资本开支预计将显著增长。
聚焦机械设备行业AI光互联黄金赛道:光模块资本开支与设备专题研究,产能扩张、设备需求与CPO技术路径。u 头部厂商产能扩张显著:根据公司年报,中际旭创2024年光模块产量1,536万只(同比增长125.6%),2025年产量2,376万只(同比增长54.7%);新易盛2025年产量1,634万只;根据CoherentFY2026Q3财报电话会,Coherent 6英寸 InP 产线预计两年产能翻4倍。u 根据YOLE、Lightcounting及C&C数据综合测算,全球光模块市场预计从2023年109亿美元增长至2028年417亿美元,CAGR=30.8%。CoherentFY2025资本开支约4.4亿美元,FY2026年因6英寸InP产线扩建(获英伟达20亿美元投资+CHIPS资助),资本开支预计将显著增长。核心数据:u 头部厂商产能扩张显著:根据公司年报,中际旭创2024年光模块产量1,536万只(同比增长125.6%),2025年产量2,376万只(同比增长54.7%);根据CoherentFY2026Q3财报电话会,Coherent 6英寸 InP 产线预计两年产能翻4倍。
本报告由国海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了光模块、AI、机械、设备等议题。