聚焦通信行业研究:中国AI模型加速出海,Meta上调数据中心投资规模。DoorDash、爱彼迎、西门子等逐步引入 DeepSeek、智谱等中国模型,低成本、开源及可定制优势持续显现,中国模型全球竞争力提升有望带动推理算力需求增长。8)长飞光纤 2Q 业绩预告大超预期,预计上半年归母净利润同比增长 711%-914%,主要受益于北美长协涨价及低价运营商订单占比下降。9)剑桥科技预计上半年归母净利润同比增长 157%-197%,主要受益于高速光模块订单增长及 800G 产品放量。
聚焦通信行业研究:中国AI模型加速出海,Meta上调数据中心投资规模。DoorDash、爱彼迎、西门子等逐步引入 DeepSeek、智谱等中国模型,低成本、开源及可定制优势持续显现,中国模型全球竞争力提升有望带动推理算力需求增长。8)长飞光纤 2Q 业绩预告大超预期,预计上半年归母净利润同比增长 711%-914%,主要受益于北美长协涨价及低价运营商订单占比下降。9)剑桥科技预计上半年归母净利润同比增长 157%-197%,主要受益于高速光模块订单增长及 800G 产品放量。
聚焦通信行业研究:中国AI模型加速出海,Meta上调数据中心投资规模。DoorDash、爱彼迎、西门子等逐步引入 DeepSeek、智谱等中国模型,低成本、开源及可定制优势持续显现,中国模型全球竞争力提升有望带动推理算力需求增长。8)长飞光纤 2Q 业绩预告大超预期,预计上半年归母净利润同比增长 711%-914%,主要受益于北美长协涨价及低价运营商订单占比下降。9)剑桥科技预计上半年归母净利润同比增长 157%-197%,主要受益于高速光模块订单增长及 800G 产品放量。核心数据:8)长飞光纤 2Q 业绩预告大超预期,预计上半年归母净利润同比增长 711%-914%,主要受益于北美长协涨价及低价运营商订单占比下降;9)剑桥科技预计上半年归母净利润同比增长 157%-197%,主要受益于高速光模块订单增长及 800G 产品放量;2)OpenAI 旗下 Codex 与 ChatGPT Work 周活跃用户突破 800 万,单周使用量增长 2.5 倍,五个月用户规模扩大超 7 倍。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了数据中心、AI、出海、通信等议题。