聚焦机械行业2026年中期策略:浪潮已至,向AI而行。具体来看,AI 算力迭代打破 PCB 与半导体封装的边界,PCB 承载了芯片互联、部分封装功能,倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代,带来价值膨胀与格局优化;光通信行业需求陡峭,自动化率提升带来设备的几何式增长;半导体迎来存储与先进制程的扩产共振,设备订单持续上修;能源是 AI 产业的根基,AIDC 发电迎来上行周期;推荐松发股份、中国动力、中国船舶、恒立液压、徐工机械、三一重工、汇川技术、柏楚电子、怡合达、纽威股份等等;(3)成长类资产:人形机器人方面,OptimusV3 进入最后的定型阶段,供应链陆续迎来定点,建议关注绿的谐波、浙江荣泰、唯科科技、安培龙等。
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本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了AI、机械、机械行业2026年中期策略、浪潮已至等议题。