摩根士丹利2018美股科技报告｜希捷vs西部数码：数据时代估值对比与NAND定价影响

2018年6月，摩根士丹利发布深度报告，对比希捷（STX）与西部数码（WDC）在数据时代的估值、定价与毛利率走势。报告指出，尽管两者长期均被低估，但NAND价格疲软短期内更利好希捷。核心亮点：HDD市场呈双头垄断（~80%份额）；西部数码NAND业务相对美光存在约1倍估值折价；两股均具长期增长潜力但需警惕NAND逆风。适合美股投资者、科技行业分析师及存储领域从业者参考。核心数据:HDD双头垄断份额约80%;NAND业务相对美光估值折价约1倍;长期增长机会但短期NAND压力。

本报告由摩根士丹利发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 23。

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适合美股投资者、科技行业分析师、存储领域从业者、对冲基金研究等读者参考。

重点分析了AI与科技、摩根士丹利、美股科技、西部数码等议题。