聚焦礼邦医药-B(9637.HK)剑指全球高磷血症市场的肾病领先者。其中:1)AP301(中国 NDA 阶段,美国处于 III 期)凭借临床优势及差异化给药方式提升患者耐受性,报告预计 2030 年中国+美国风险调整后销售峰值约 35 亿元人民币;2)AP306(IIb 期临床,已与 R1 Therapeutics达成 BD 合作)可针对磷结合剂控制不佳的患者群体,并有望在非透析患者人群展现疗效,报告预计 2035 年中国市场风险调整后销售峰值约 17 亿元人民币,2034 年美国市场风险调整后销售峰值约 14 亿美元。报告预计美信罗®有望于 2034 年在中国实现约 10 亿元人民币的销售峰值,考虑:1)中国长效制剂渗透率有望持续提升;2)公司已组建成熟的商业化团队,为产品推广提供有力支撑;3)罗氏供应瓶颈解决。
聚焦礼邦医药-B(9637.HK)剑指全球高磷血症市场的肾病领先者。其中:1)AP301(中国 NDA 阶段,美国处于 III 期)凭借临床优势及差异化给药方式提升患者耐受性,报告预计 2030 年中国+美国风险调整后销售峰值约 35 亿元人民币;2)AP306(IIb 期临床,已与 R1 Therapeutics达成 BD 合作)可针对磷结合剂控制不佳的患者群体,并有望在非透析患者人群展现疗效,报告预计 2035 年中国市场风险调整后销售峰值约 17 亿元人民币,2034 年美国市场风险调整后销售峰值约 14 亿美元。报告预计美信罗®有望于 2034 年在中国实现约 10 亿元人民币的销售峰值,考虑:1)中国长效制剂渗透率有望持续提升;2)公司已组建成熟的商业化团队,为产品推广提供有力支撑;3)罗氏供应瓶颈解决。
聚焦礼邦医药-B(9637.HK)剑指全球高磷血症市场的肾病领先者。其中:1)AP301(中国 NDA 阶段,美国处于 III 期)凭借临床优势及差异化给药方式提升患者耐受性,报告预计 2030 年中国+美国风险调整后销售峰值约 35 亿元人民币;2)AP306(IIb 期临床,已与 R1 Therapeutics达成 BD 合作)可针对磷结合剂控制不佳的患者群体,并有望在非透析患者人群展现疗效,报告预计 2035 年中国市场风险调整后销售峰值约 17 亿元人民币,2034 年美国市场风险调整后销售峰值约 14 亿美元。报告预计美信罗®有望于 2034 年在中国实现约 10 亿元人民币的销售峰值,考虑:1)中国长效制剂渗透率有望持续提升;2)公司已组建成熟的商业化团队,为产品推广提供有力支撑;3)罗氏供应瓶颈解决。核心数据:其中:1)AP301(中国 NDA 阶段,美国处于 III 期)凭借临床优势及差异化给药方式提升患者耐受性,报告预计 2030 年中国+美国风险调整后销售峰值约 35 亿元人民币;2)AP306(IIb 期临床,已与 R1 Therapeutics达成 BD 合作)可针对磷结合剂控制不佳的患者群体,并有望在非透析患者人群展现疗效,报告预计 2035 年中国市场风险调整后销售峰值约 17 亿元人民币,2034 年美国市场风险调整后销售峰值约 14 亿美元;报告预计美信罗®有望于 2034 年在中国实现约 10 亿元人民币的销售峰值,考虑:1)中国长效制剂渗透率有望持续提升。
本报告由华泰证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了医药、礼邦医药、9637.HK等议题。