聚焦传媒行业点评报告:积极关注物理AI、多模态AI、AI剧及AI游戏进展。报告认为,世界模型/机器人模型作为物理 AI 的大脑,正处于性能快速跃迁期,而真机实采/仿真/合成数据对于世界模型/机器人模型训练至关重要,成为物理 AI 当前的瓶颈,需求缺口大,市场规模或迎来快速增长期,建议继续布局物理 AI(世界模型、物理世界数据及相关采集设备),受益标的包括风语筑、昆仑万维、凡拓数创、索辰科技、奥比中光、五一视界等。报告认为,国产前沿模型继推理、coding、Agent、长上下文等方面持续刷新能力上限后,近期多模态能力也迅速提升,或继续推动自身 Token/ARR 高增,并加速在数字娱乐领域的应用渗透,报告建议继续布局多模态 AI。
聚焦传媒行业点评报告:积极关注物理AI、多模态AI、AI剧及AI游戏进展。报告认为,世界模型/机器人模型作为物理 AI 的大脑,正处于性能快速跃迁期,而真机实采/仿真/合成数据对于世界模型/机器人模型训练至关重要,成为物理 AI 当前的瓶颈,需求缺口大,市场规模或迎来快速增长期,建议继续布局物理 AI(世界模型、物理世界数据及相关采集设备),受益标的包括风语筑、昆仑万维、凡拓数创、索辰科技、奥比中光、五一视界等。报告认为,国产前沿模型继推理、coding、Agent、长上下文等方面持续刷新能力上限后,近期多模态能力也迅速提升,或继续推动自身 Token/ARR 高增,并加速在数字娱乐领域的应用渗透,报告建议继续布局多模态 AI。
聚焦传媒行业点评报告:积极关注物理AI、多模态AI、AI剧及AI游戏进展。报告认为,世界模型/机器人模型作为物理 AI 的大脑,正处于性能快速跃迁期,而真机实采/仿真/合成数据对于世界模型/机器人模型训练至关重要,成为物理 AI 当前的瓶颈,需求缺口大,市场规模或迎来快速增长期,建议继续布局物理 AI(世界模型、物理世界数据及相关采集设备),受益标的包括风语筑、昆仑万维、凡拓数创、索辰科技、奥比中光、五一视界等。报告认为,国产前沿模型继推理、coding、Agent、长上下文等方面持续刷新能力上限后,近期多模态能力也迅速提升,或继续推动自身 Token/ARR 高增,并加速在数字娱乐领域的应用渗透,报告建议继续布局多模态 AI。核心数据:此外,根据昆仑万维公众号,截至6月底公司AI短剧平台业务单月流水已超6500万美元,其中DramaWave 2026 年 7 月上新剧集中,超 90%内容为 AI 生成。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、传媒、游戏、大模型等议题。