2018美国健康医疗服务报告｜Medicaid MCO行业深度研究，Centene评级与RFP分析

报告摘要

巴克莱发布2018年美国健康医疗服务报告，首次覆盖Medicaid管理式医疗（MCO）板块。报告详细分析了Medicaid州合同竞标历史及公司“击球率”，包括RFP评分综合指标，并对即将到来的州RFP管道进行深度剖析，评估三家上市公司的胜负概率。核心覆盖Centene（CNC），给予增持评级，目标价158美元，基于2019年EPS 8.57美元的18倍市盈率。CNC在Medicaid MCO领域拥有最佳历史竞标胜率，未来1-3年有望继续扩大市场份额，同时Medicare业务与并购管道提供额外增长动力。适合医疗保健行业投资者、券商分析师、基金经理及关注美国医疗政策的研究人员。

📋 核心要点(部分)

1. Medicaid MCO板块首次覆盖
2. 州合同竞标历史与击球率分析
3. RFP评分综合指标
4. 即将到来的州RFP管道深度剖析
5. Centene增持评级与盈利驱动因素