聚焦专用设备行业光模块设备板块2026年中报综述:业绩加速兑现,订单景气延续。2026 年以来 AI 算力基础设施建设持续推进,800G/1.6T 高速光模块需求增长,头部光模块厂商扩产及资本开支提升,上游设备需求由前期产品验证、客户导入逐步进入订单及交付阶段,推动板块行情自 4 月起明显升温。结合当前高速光模块需求持续增长,报告认为 2026H2 仍可能处于光模块厂商扩产及设备采购相对密集阶段。报告认为,光模块设备板块正由前期产业趋势驱动逐步进入基本面验证阶段,建议重点关注三类方向:1订单及业绩加速兑现:联讯仪器、罗博特科、科瑞技术;2新业务突破及外延并购打开成长空间:华兴源创、华盛昌、日联科技、燕麦科技、快克智能;3高速通信需求驱动产品升级:优利德、鼎阳科技、普源精电。
聚焦专用设备行业光模块设备板块2026年中报综述:业绩加速兑现,订单景气延续。2026 年以来 AI 算力基础设施建设持续推进,800G/1.6T 高速光模块需求增长,头部光模块厂商扩产及资本开支提升,上游设备需求由前期产品验证、客户导入逐步进入订单及交付阶段,推动板块行情自 4 月起明显升温。结合当前高速光模块需求持续增长,报告认为 2026H2 仍可能处于光模块厂商扩产及设备采购相对密集阶段。报告认为,光模块设备板块正由前期产业趋势驱动逐步进入基本面验证阶段,建议重点关注三类方向:1订单及业绩加速兑现:联讯仪器、罗博特科、科瑞技术;2新业务突破及外延并购打开成长空间:华兴源创、华盛昌、日联科技、燕麦科技、快克智能;3高速通信需求驱动产品升级:优利德、鼎阳科技、普源精电。
聚焦专用设备行业光模块设备板块2026年中报综述:业绩加速兑现,订单景气延续。2026 年以来 AI 算力基础设施建设持续推进,800G/1.6T 高速光模块需求增长,头部光模块厂商扩产及资本开支提升,上游设备需求由前期产品验证、客户导入逐步进入订单及交付阶段,推动板块行情自 4 月起明显升温。结合当前高速光模块需求持续增长,报告认为 2026H2 仍可能处于光模块厂商扩产及设备采购相对密集阶段。报告认为,光模块设备板块正由前期产业趋势驱动逐步进入基本面验证阶段,建议重点关注三类方向:1订单及业绩加速兑现:联讯仪器、罗博特科、科瑞技术;2新业务突破及外延并购打开成长空间:华兴源创、华盛昌、日联科技、燕麦科技、快克智能;3高速通信需求驱动产品升级:优利德、鼎阳科技、普源精电。核心数据:2026H1,11 家样本公司合计实现营业收入 84.7 亿元,同增 52.3%。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了光模块、设备、基金、收入等议题。