聚焦泰格医药(300347)领先的全球化临床CRO,多维赋能启新篇。盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 2.72/10.58/15.52 亿元,同比增速分别为-69.34%/ 288.76%/ 46.65%,当前股价对应的 PE 分别为 186.60/48.00/32.73倍;其中 2026 年归母净利润下滑主要考虑公司其他非流动资产产生的公允价值变动影响。关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 77.66/ 90.04/ 106.47 亿元,同比增速分别为 13.7%/ 15.9%/ 18.2%;随着收入规模增长及数字化费控举措持续推进,公司毛利率有望持续提升,公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 24.1%/ 26.8%/ 29.5%。
聚焦泰格医药(300347)领先的全球化临床CRO,多维赋能启新篇。盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 2.72/10.58/15.52 亿元,同比增速分别为-69.34%/ 288.76%/ 46.65%,当前股价对应的 PE 分别为 186.60/48.00/32.73倍;其中 2026 年归母净利润下滑主要考虑公司其他非流动资产产生的公允价值变动影响。关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 77.66/ 90.04/ 106.47 亿元,同比增速分别为 13.7%/ 15.9%/ 18.2%;随着收入规模增长及数字化费控举措持续推进,公司毛利率有望持续提升,公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 24.1%/ 26.8%/ 29.5%。
聚焦泰格医药(300347)领先的全球化临床CRO,多维赋能启新篇。盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 2.72/10.58/15.52 亿元,同比增速分别为-69.34%/ 288.76%/ 46.65%,当前股价对应的 PE 分别为 186.60/48.00/32.73倍;其中 2026 年归母净利润下滑主要考虑公司其他非流动资产产生的公允价值变动影响。关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 77.66/ 90.04/ 106.47 亿元,同比增速分别为 13.7%/ 15.9%/ 18.2%;随着收入规模增长及数字化费控举措持续推进,公司毛利率有望持续提升,公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 24.1%/ 26.8%/ 29.5%。核心数据:盈利预测与评级:报告预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 2.72/10.58/15.52 亿元,同比增速分别为-69.34%/ 288.76%/ 46.65%,当前股价对应的 PE 分别为 186.60/48.00/32.73倍;关键假设我们预期公司整体收入在 2026-2028 年分别为 77.66/ 90.04/ 106.47 亿元,同比增速分别为 13.7%/ 15.9%/ 18.2%;随着收入规模增长及数字化费控举措持续推进,公司毛利率有望持续提升,公司整体毛利率在 2026-2028 年分别为 24.1%/ 26.8%/ 29.5%。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了CRO、全球化、临床、医药等议题。