聚焦诺诚健华(688428)肿瘤和自免领域全面布局,商业化与出海共同推进。ICP-248(BCL2i)在早期临床中展示了优异的疗效及安全性,联合奥布替尼治疗 CLL/SLL 1L 适应症的 3期临床已经完成患者入组,联合 AZA 治疗 AML 1L 适应症的 3 期临床即将启动,MDS 适应症的全球 2 期临床进行中,有望继续推进 3 期临床。报告预计公 司 2026-2028 年 的 营 收 分 别 为 24.86/26.52/38.94 亿 元 , 同 比+4.7%/+6.7%/+46.8%;归母净利润分别为 2.36/1.96/3.81 亿元,同比;奥布替尼已经在海外开启 3 期临床,预计后续会有更多资产的对外合作;国内的商业化版图也将从血液瘤向自免、实体瘤拓展。
聚焦诺诚健华(688428)肿瘤和自免领域全面布局,商业化与出海共同推进。ICP-248(BCL2i)在早期临床中展示了优异的疗效及安全性,联合奥布替尼治疗 CLL/SLL 1L 适应症的 3期临床已经完成患者入组,联合 AZA 治疗 AML 1L 适应症的 3 期临床即将启动,MDS 适应症的全球 2 期临床进行中,有望继续推进 3 期临床。报告预计公 司 2026-2028 年 的 营 收 分 别 为 24.86/26.52/38.94 亿 元 , 同 比+4.7%/+6.7%/+46.8%;归母净利润分别为 2.36/1.96/3.81 亿元,同比;奥布替尼已经在海外开启 3 期临床,预计后续会有更多资产的对外合作;国内的商业化版图也将从血液瘤向自免、实体瘤拓展。
聚焦诺诚健华(688428)肿瘤和自免领域全面布局,商业化与出海共同推进。ICP-248(BCL2i)在早期临床中展示了优异的疗效及安全性,联合奥布替尼治疗 CLL/SLL 1L 适应症的 3期临床已经完成患者入组,联合 AZA 治疗 AML 1L 适应症的 3 期临床即将启动,MDS 适应症的全球 2 期临床进行中,有望继续推进 3 期临床。报告预计公 司 2026-2028 年 的 营 收 分 别 为 24.86/26.52/38.94 亿 元 , 同 比+4.7%/+6.7%/+46.8%;归母净利润分别为 2.36/1.96/3.81 亿元,同比;奥布替尼已经在海外开启 3 期临床,预计后续会有更多资产的对外合作;国内的商业化版图也将从血液瘤向自免、实体瘤拓展。核心数据:报告预计公 司 2026-2028 年 的 营 收 分 别 为 24.86/26.52/38.94 亿 元 , 同 比+4.7%/+6.7%/+46.8%;归母净利润分别为 2.36/1.96/3.81 亿元,同比。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了商业化、出海、疾病、诺诚健华等议题。