聚焦机械设备行业:特斯拉下Optimus批量订单,LPKF获玻璃基板意向订单。建议关注:(1)AI 链条:迎来两存+先进制程扩产共振,长鑫 IPO 提升半导体设备关注度;Rubin 进入量产阶段,mSAP 工艺带来设备和耗材通胀,PCB 设备逐步半导体化;光通信扩产力度大,自动化率提升带来设备需求增长;AIDC 发电需求饱满,供应链国产化正在进行;推荐杰瑞股份、长川科技(电子组联合覆盖)、大族数控、应流股份、精智达(电子组联合覆盖)、冰轮环境,建议关注强一股份、芯碁微装、中钨高新、东威科技、万泽股份、联德股份、联讯仪器等;(2)周期类资产:船舶进入业绩高景气周期,油轮、散货带动订单上行;工程机械内外需求共振。
聚焦机械设备行业:特斯拉下Optimus批量订单,LPKF获玻璃基板意向订单。建议关注:(1)AI 链条:迎来两存+先进制程扩产共振,长鑫 IPO 提升半导体设备关注度;Rubin 进入量产阶段,mSAP 工艺带来设备和耗材通胀,PCB 设备逐步半导体化;光通信扩产力度大,自动化率提升带来设备需求增长;AIDC 发电需求饱满,供应链国产化正在进行;推荐杰瑞股份、长川科技(电子组联合覆盖)、大族数控、应流股份、精智达(电子组联合覆盖)、冰轮环境,建议关注强一股份、芯碁微装、中钨高新、东威科技、万泽股份、联德股份、联讯仪器等;(2)周期类资产:船舶进入业绩高景气周期,油轮、散货带动订单上行;工程机械内外需求共振。
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本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了机械、设备、机械设备行业等议题。