聚焦渤海证券-艾力斯(688578)公司深度报告:伏美替尼稳步放量,在研管线潜力可期。艾力斯:专注肿瘤靶向药,伏美替尼稳步向上公司目前战略性专注于肿瘤靶向创新药的研发,已在非小细胞肺癌(NSCLC)治疗领域构建优势研发管线,伏美替尼获批后持续放量,带动公司 2021 年以来营收和净利润快速增长。公司持续推进伏美替尼研发管线,在研适应症丰富,持续挖掘临床价值,有望进一步打开销售峰值空间。中性情景下,报告预计公司 2026-2028 年 EPS 分别为 6.38、7.42、8.63 元/股,对应 2026 年 PE 为 15.73 倍,首次覆盖给予“增持”评级。
聚焦渤海证券-艾力斯(688578)公司深度报告:伏美替尼稳步放量,在研管线潜力可期。艾力斯:专注肿瘤靶向药,伏美替尼稳步向上公司目前战略性专注于肿瘤靶向创新药的研发,已在非小细胞肺癌(NSCLC)治疗领域构建优势研发管线,伏美替尼获批后持续放量,带动公司 2021 年以来营收和净利润快速增长。公司持续推进伏美替尼研发管线,在研适应症丰富,持续挖掘临床价值,有望进一步打开销售峰值空间。中性情景下,报告预计公司 2026-2028 年 EPS 分别为 6.38、7.42、8.63 元/股,对应 2026 年 PE 为 15.73 倍,首次覆盖给予“增持”评级。
聚焦渤海证券-艾力斯(688578)公司深度报告:伏美替尼稳步放量,在研管线潜力可期。艾力斯:专注肿瘤靶向药,伏美替尼稳步向上公司目前战略性专注于肿瘤靶向创新药的研发,已在非小细胞肺癌(NSCLC)治疗领域构建优势研发管线,伏美替尼获批后持续放量,带动公司 2021 年以来营收和净利润快速增长。公司持续推进伏美替尼研发管线,在研适应症丰富,持续挖掘临床价值,有望进一步打开销售峰值空间。中性情景下,报告预计公司 2026-2028 年 EPS 分别为 6.38、7.42、8.63 元/股,对应 2026 年 PE 为 15.73 倍,首次覆盖给予“增持”评级。核心数据:中性情景下,报告预计公司 2026-2028 年 EPS 分别为 6.38、7.42、8.63 元/股,对应 2026 年 PE 为 15.73 倍,首次覆盖给予“增持”评级;公司股权结构非常稳定,实控人及一致行动人合计持股比例超 50%。
覆盖 2026 年。
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重点分析了渤海证券、艾力斯、公司深度报告等议题。