2019年3月美联储释放鸽派信号，将联邦基金利率维持在2.25%-2.5%，并计划9月结束缩表，导致美债长端收益率下行至2.44%，与3个月美债形成倒挂。中美利差重回70bp左右“舒服”区间，为国内债市带来交易性机会。报告深入分析流动性：央行连续两周净投放，公开市场净投放900亿；地方债发行计划加速，全年新增限额3.08万亿元。信用评级方面，7家主体评级下调，7家实质性违约（均为民企）。适合债券投资者、金融机构交易员、宏观研究员、投资经理参考，把握短期债市机会与风险。
2019年3月美联储释放鸽派信号，将联邦基金利率维持在2.25%-2.5%，并计划9月结束缩表，导致美债长端收益率下行至2.44%，与3个月美债形成倒挂。中美利差重回70bp左右“舒服”区间，为国内债市带来交易性机会。报告深入分析流动性：央行连续两周净投放，公开市场净投放900亿；地方债发行计划加速，全年新增限额3.08万亿元。信用评级方面，7家主体评级下调，7家实质性违约（均为民企）。适合债券投资者、金融机构交易员、宏观研究员、投资经理参考，把握短期债市机会与风险。
2019年3月美联储释放鸽派信号，将联邦基金利率维持在2.25%-2.5%，并计划9月结束缩表，导致美债长端收益率下行至2.44%，与3个月美债形成倒挂。中美利差重回70bp左右“舒服”区间，为国内债市带来交易性机会。报告深入分析流动性：央行连续两周净投放，公开市场净投放900亿；地方债发行计划加速，全年新增限额3.08万亿元。信用评级方面，7家主体评级下调，7家实质性违约（均为民企）。适合债券投资者、金融机构交易员、宏观研究员、投资经理参考，把握短期债市机会与风险。核心数据:美债10Y收益率2.44%;中美利差70bp;央行5次降准。
本报告由中原证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 15。
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适合债券投资者、金融机构交易员、宏观研究员、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、中原证券等议题。