韵达股份买点再现：估值吸引盈利增长旺季来临，中金公司推荐跑赢行业

2019-10消费零售11📊 中金公司免费

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报告摘要

韵达股份股价回调14%，估值重回吸引力（2020年23倍市盈率）。预计3Q19扣非盈利增长20%以上，通达系中增速最快。四季度旺季或提价，盈利能力改善。公司成本管控领先，单票盈利下降幅度最小。目标价40.40元，较现价有21%上行空间。

韵达股份股价回调14%，估值重回吸引力（2020年23倍市盈率）。预计3Q19扣非盈利增长20%以上，通达系中增速最快。四季度旺季或提价，盈利能力改善。公司成本管控领先，单票盈利下降幅度最小。目标价40.40元，较现价有21%上行空间。核心数据:14%回调;23倍市盈率;20%盈利增速。

本报告由中金公司发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 11。

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适合投资者、快递行业分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了消费零售、消费零售研究等议题。