半导体设备行业更新：大基金二期2041亿撬动万亿，设备占比提升龙头加码-国泰君安

报告摘要

大基金二期资本金2041亿，有望撬动万亿资金流入，设备投资占比将提升，龙头持续受益。一期设备材料占比仅6%，二期将重点关注刻蚀机、薄膜、测试、清洗设备等领域，北方华创、精测电子、长川科技等标的获重点推荐。

📋 核心要点(部分)

1. 大基金一期回顾
2. 二期展望
3. 设备领域机会