2017年8月债市延续弱势，存单利率持续上行。本周利率债净融资大幅反弹至1915亿，但中标利率普遍高于市场利率，一级市场情绪偏弱。央行净回笼3300亿，资金面前紧后松，DR007回升至利率走廊中上位置。国债收益率曲线重回M型，国开债平坦化上移，信用债短端上行幅度更大，信用利差短端走阔、长端被动压缩。同业存单发行量回落，净融资-240亿，3M和6M发行利率持续上行。债券市场杠杆延续下行。适合固收研究员、债券交易员、投资经理、宏观分析师、金融从业者阅读。
2017年8月债市延续弱势，存单利率持续上行。本周利率债净融资大幅反弹至1915亿，但中标利率普遍高于市场利率，一级市场情绪偏弱。央行净回笼3300亿，资金面前紧后松，DR007回升至利率走廊中上位置。国债收益率曲线重回M型，国开债平坦化上移，信用债短端上行幅度更大，信用利差短端走阔、长端被动压缩。同业存单发行量回落，净融资-240亿，3M和6M发行利率持续上行。债券市场杠杆延续下行。适合固收研究员、债券交易员、投资经理、宏观分析师、金融从业者阅读。
2017年8月债市延续弱势，存单利率持续上行。本周利率债净融资大幅反弹至1915亿，但中标利率普遍高于市场利率，一级市场情绪偏弱。央行净回笼3300亿，资金面前紧后松，DR007回升至利率走廊中上位置。国债收益率曲线重回M型，国开债平坦化上移，信用债短端上行幅度更大，信用利差短端走阔、长端被动压缩。同业存单发行量回落，净融资-240亿，3M和6M发行利率持续上行。债券市场杠杆延续下行。适合固收研究员、债券交易员、投资经理、宏观分析师、金融从业者阅读。核心数据:利率债净融资1915亿;央行净回笼3300亿;国债3Y上行显著。
本报告由兴业证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 13。
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适合固收研究员、债券交易员、投资经理、宏观分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、债市走弱、兴证固收、月周报等议题。