从期限利差看未来债市行情 - 浙商证券2020年展望

2020-12金融投资17📊 浙商证券免费

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报告摘要

本报告深入分析影响期限利差的主要因素，包括经济增长、通货膨胀、货币政策等，并预测未来债市行情。预计10年国债收益率下修至接近3%，1年国开下行至2.4%-2.5%，期限利差或阶段性走阔至90-100bp，演绎“牛陡”行情。

本报告深入分析影响期限利差的主要因素，包括经济增长、通货膨胀、货币政策等，并预测未来债市行情。预计10年国债收益率下修至接近3%，1年国开下行至2.4%-2.5%，期限利差或阶段性走阔至90-100bp，演绎“牛陡”行情。核心数据:2.5%;90-100bp。

本报告由浙商证券发布,发布于 2020 年。

覆盖 2020 年,全文约 17。

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适合债券投资者、宏观分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、浙商证券等议题。