大秦转债新券点评：设有网下的战略性铁路煤炭运输品种，AAA评级，平价88.90元，预计价格105-108元
2020-12金融投资12📊 广发证券免费
报告维度
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- 《大秦转债新券点评：设有网下的战略性铁路煤炭运输品种-广发证券》
- 🎯 适合读者
- 可转债投资者固收分析师铁路行业研究员
- 📊 核心数据
- 320亿元
- 88.90元
- 28.10%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#设有网下#预计价格#AAA
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报告摘要
大秦转债（113044）发行规模不超320亿元，主体/债项评级AAA，初始转股价7.66元，平价88.90元，预计转股溢价率18-22%，价格105-108元。债底保护强，面值YTM约2.26%。设有网下申购渠道，网下申购日12月11日。稀释率28.10%。
📋 核心要点(部分)
- 报告摘要
- 估值分析
- 附加条款
- 稀释率分析
- 申购信息
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