聚焦传媒行业动态:谷歌I/O大会有望发布新模型,运营商推token套餐。2)重点提示 5-6 月模型和应用端的进展将密集落地,下周 Google I/O 大会召开,有望发布 Gemini 新模型。报告认为当前可以积极关注几类公司:1)受益于全球算力高景气,有自研芯片与云业务布局的,包括阿里巴巴、百度集团;2)外卖和电商竞争格局趋缓,底部价值已经出现的,拼多多与美团;3)主业稳健,且 AI 有向上突破想象空间的,腾讯、快手、哔哩哔哩。娱乐内容:重点关注暑期档定档和宣发进展,继续看好暑期档进口片表现;短剧漫剧行业海外头部视频平台预计将加速短剧布局。
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本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 16 页。
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适合行业研究员等读者参考。
重点分析了运营商、传媒、AI、广告等议题。