聚焦大金重工(002487)全球海工纵深布局,价值升级打开成长蓝图。报告认为,依托公司优异制造能力,打造 EPCI 全产业链布局,将持续构建自身差异化竞争壁垒,并进一步扩大成长空间。由于公司经营持续向好且在手订单充沛,我们上修公司盈利预测,预计公司 2026、2027 年营业收入分别从此前的 80.21、104.31 亿元提升到 93.56、130.65 亿元,分别同比增长51.5%、39.6%,新增 2028 年营业收入 172.13 亿元;2026、2027年归母净利润分别从 15.09、19.88 亿元提升到 19.06、29.09亿元,分别同比增长 72.7%、52.6%,新增 2028 年归母净利润。
聚焦大金重工(002487)全球海工纵深布局,价值升级打开成长蓝图。报告认为,依托公司优异制造能力,打造 EPCI 全产业链布局,将持续构建自身差异化竞争壁垒,并进一步扩大成长空间。由于公司经营持续向好且在手订单充沛,我们上修公司盈利预测,预计公司 2026、2027 年营业收入分别从此前的 80.21、104.31 亿元提升到 93.56、130.65 亿元,分别同比增长51.5%、39.6%,新增 2028 年营业收入 172.13 亿元;2026、2027年归母净利润分别从 15.09、19.88 亿元提升到 19.06、29.09亿元,分别同比增长 72.7%、52.6%,新增 2028 年归母净利润。
聚焦大金重工(002487)全球海工纵深布局,价值升级打开成长蓝图。报告认为,依托公司优异制造能力,打造 EPCI 全产业链布局,将持续构建自身差异化竞争壁垒,并进一步扩大成长空间。由于公司经营持续向好且在手订单充沛,我们上修公司盈利预测,预计公司 2026、2027 年营业收入分别从此前的 80.21、104.31 亿元提升到 93.56、130.65 亿元,分别同比增长51.5%、39.6%,新增 2028 年营业收入 172.13 亿元;2026、2027年归母净利润分别从 15.09、19.88 亿元提升到 19.06、29.09亿元,分别同比增长 72.7%、52.6%,新增 2028 年归母净利润。核心数据:由于公司经营持续向好且在手订单充沛,我们上修公司盈利预测,预计公司 2026、2027 年营业收入分别从此前的 80.21、104.31 亿元提升到 93.56、130.65 亿元,分别同比增长51.5%、39.6%,新增 2028 年营业收入 172.13 亿元;2026、2027年归母净利润分别从 15.09、19.88 亿元提升到 19.06、29.09亿元,分别同比增长 72.7%、52.6%,新增 2028 年归母净利润;以上 4 艘船舶建造合同的总金额约 3 亿美元(折合人民币约 20.5 亿元)。
本报告由华西证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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重点分析了大金重工等议题。